de Collaborative Wealth Management WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción DGRS Actividad de fondos de DGRS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-8,341	Cerradas	-USD 414 k	–	181
2025 Q4	USD 414 k	Vender	8,341 -2,309	-22%	-USD 114 k	0.15%	130
2025 Q3	USD 532 k	Vender	10,650 -1,465	-12%	-USD 72.4 k	0.22%	92
2025 Q2	USD 564 k	Vender	12,115 -1,474	-11%	-USD 66.2 k	0.25%	83
2025 Q1	USD 632 k	Vender	13,589 -889	-6%	-USD 44.2 k	0.3%	74
2024 Q4	USD 742 k	Vender	14,478 -1,282	-8%	-USD 67.9 k	0.34%	62
2024 Q3	USD 812 k	Vender	15,760 -2,032	-11%	-USD 101 k	0.37%	59
2024 Q2	USD 838 k	Vender	17,792 -3,221	-15%	-USD 154 k	0.41%	55
2024 Q1	USD 1.04 M	Vender	21,013 -5,698	-21%	-USD 268 k	0.52%	44
2023 Q4	USD 1.27 M	Vender	26,711 -2,537	-9%	-USD 107 k	0.69%	36
2023 Q3	USD 1.2 M	Vender	29,248 -1,887	-6%	-USD 81.1 k	0.72%	33
2023 Q2	USD 1.32 M	Comprar	31,135 +2,984	+11%	+USD 122 k	0.79%	31
2023 Q1	USD 1.17 M	Comprar	28,151 +4,052	+17%	+USD 175 k	0.74%	36
2022 Q4	USD 969 k	Comprar	24,099 +3,631	+18%	+USD 147 k	0.64%	45
2022 Q3	USD 736 k	Comprar	20,468 +1,482	+8%	+USD 60.6 k	0.52%	56
2022 Q2	USD 754 k	Comprar	+18,986	Nuevas	+USD 801 k	0.49%	63
2021 Q4	USD 617 k	Comprar	+12,969	Nuevas	+USD 604 k	0.34%	96
2021 Q1	USD 676 k	Comprar	+15,157	Nuevas	+USD 663 k	0.39%	87

Otros fondos que tienen DGRS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de USD 1200 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en DGRS: resumen de T1 2026

Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en T1 2026, liquidando una posición de 8,341 acciones por un valor estimado de USD 414 k.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en DGRS en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2023. Al cierre de T1 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRS.

Collaborative Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Collaborative Wealth Management vendió 8,341 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 414 k.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Collaborative Wealth Management en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 5 may 2026.