de CM Wealth Advisors Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Histórico de posições em ações

Carteira de CM Wealth Advisors Detalhes da ação ESGV Atividade dos fundos em ESGV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 949 mil	Vender	7.000 -547	-7%	-US$ 73,6 mil	0,16%	53
2026 Q2	US$ 998 mil	Manter	7.547	–	–	0,18%	49
2026 Q1	US$ 847 mil	Manter	7.547	–	–	0,18%	51
2025 Q4	US$ 913 mil	Manter	7.547	–	–	0,21%	45
2025 Q3	US$ 894 mil	Vender	7.547 -298	-4%	-US$ 33,9 mil	0,24%	32
2025 Q2	US$ 860 mil	Manter	7.845	–	–	0,25%	32
2025 Q1	US$ 768 mil	Manter	7.845	–	–	0,25%	39
2024 Q4	US$ 823 mil	Vender	7.845 -65	-0,8%	-US$ 6,82 mil	0,27%	34
2024 Q3	US$ 804 mil	Manter	7.910	–	–	0,26%	36
2024 Q2	US$ 764 mil	Manter	7.910	–	–	0,36%	23
2024 Q1	US$ 725 mil	Manter	7.910	–	–	0,21%	54
2023 Q4	US$ 673 mil	Vender	7.910 -153	-2%	-US$ 12,1 mil	0,29%	28
2023 Q3	US$ 640 mil	Vender	8.063 -1.163	-13%	-US$ 91,2 mil	0,25%	33
2023 Q2	US$ 747 mil	Comprar	+9.226	Nova	+US$ 679 mil	0,25%	39
2023 Q1	–	Vender	-9.226	Encerrada	-US$ 608 mil	–	419
2022 Q4	US$ 608 mil	Vender	9.226 -58	-0,6%	-US$ 3,87 mil	0,31%	34
2022 Q3	US$ 584 mil	Manter	9.284	–	–	0,32%	33
2022 Q2	US$ 616 mil	Comprar	+9.284	Nova	+US$ 670 mil	0,38%	31

Outros fundos que detêm ESGV

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Visa Foundation San Francisco, California AUM de US$ 154 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)

Stanich Group Montauk, New York AUM de US$ 207 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 274 mi 11,63% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 7,95 bi 11,9% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Platt Investment Counsel Lake Mary, Florida AUM de US$ 145 mi 10,64% Retorno est. (1 ano)

Sellwood Investment Partners Portland, Oregon AUM de US$ 279 mi 9,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CM Wealth Advisors em ESGV no T3 2026

CM Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) em 7,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 73,6 mil e ficando com 7.000 ações avaliadas em US$ 949 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ESGV no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 998 mil em T2 2026. 509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CM Wealth Advisors detinha 7.000 ações de Vanguard ESG US Stock ETF, no valor de US$ 949 mil.
CM Wealth Advisors vendeu 547 ações de Vanguard ESG US Stock ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 73,6 mil.
Vanguard ESG US Stock ETF representou 0,16% da carteira de CM Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 53.
CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard ESG US Stock ETF de CM Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 998 mil em T2 2026.
509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard ESG US Stock ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CM Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.