CM Wealth Advisorsの Vanguard ESG US Stock ETF ESGV 株式保有履歴

CM Wealth Advisorsのポートフォリオ ESGVの株式詳細 ESGVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$94.9万	売却	7,000 -547	-7%	-$7.36万	0.16%	53
2026 Q2	$100万	保有する	7,547	–	–	0.18%	49
2026 Q1	$84.7万	保有する	7,547	–	–	0.18%	51
2025 Q4	$91.3万	保有する	7,547	–	–	0.21%	45
2025 Q3	$89.4万	売却	7,547 -298	-4%	-$3.39万	0.24%	32
2025 Q2	$86万	保有する	7,845	–	–	0.25%	32
2025 Q1	$76.8万	保有する	7,845	–	–	0.25%	39
2024 Q4	$82.3万	売却	7,845 -65	-0.8%	-$6,820	0.27%	34
2024 Q3	$80.4万	保有する	7,910	–	–	0.26%	36
2024 Q2	$76.4万	保有する	7,910	–	–	0.36%	23
2024 Q1	$72.5万	保有する	7,910	–	–	0.21%	54
2023 Q4	$67.3万	売却	7,910 -153	-2%	-$1.21万	0.29%	28
2023 Q3	$64万	売却	8,063 -1,163	-13%	-$9.12万	0.25%	33
2023 Q2	$74.7万	買う	+9,226	新規	+$67.9万	0.25%	39
2023 Q1	–	売却	-9,226	解消	-$60.8万	–	419
2022 Q4	$60.8万	売却	9,226 -58	-0.6%	-$3,869	0.31%	34
2022 Q3	$58.4万	保有する	9,284	–	–	0.32%	33
2022 Q2	$61.6万	買う	+9,284	新規	+$67万	0.38%	31

ESGVを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Visa Foundation San Francisco, California $1.54億 AUM 14.17% 推定1年リターン

Stanich Group Montauk, New York $2.07億 AUM 17.01% 推定1年リターン

IMPACTfolio Denver, Colorado $2.74億 AUM 11.63% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland $79.5億 AUM 11.9% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Platt Investment Counsel Lake Mary, Florida $1.45億 AUM 10.64% 推定1年リターン

Sellwood Investment Partners Portland, Oregon $2.79億 AUM 9.04% 推定1年リターン

CM Wealth AdvisorsのESGV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

CM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETF (ESGV)の保有株式を7.2%減らし、推定$7.36万分を売却しました。保有株数は7,000株となり、その価値は$94.9万です。このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #53 です。

CM Wealth Advisorsは2022年第2四半期にESGVの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$100万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する509本のファンドが、2026年第3四半期時点でESGVを保有しています。

CM Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard ESG US Stock ETFを7,000株保有しており、その評価額は$94.9万でした。
CM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの株式を547株売却し、売却額は推定で$7.36万でした。
2026年第3四半期に、CM Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard ESG US Stock ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第53位でした。
CM Wealth Advisorsは2022年第2四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
CM Wealth AdvisorsのVanguard ESG US Stock ETFの保有額は、2026年第2四半期に$100万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する509のファンドがVanguard ESG US Stock ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のCM Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。