de CM Wealth Advisors Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de CM Wealth Advisors Detalles de la acción ESGV Actividad de fondos de ESGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 949 k	Vender	7,000 -547	-7%	-USD 73.6 k	0.16%	53
2026 Q2	USD 998 k	Mantener	7,547	–	–	0.18%	49
2026 Q1	USD 847 k	Mantener	7,547	–	–	0.18%	51
2025 Q4	USD 913 k	Mantener	7,547	–	–	0.21%	45
2025 Q3	USD 894 k	Vender	7,547 -298	-4%	-USD 33.9 k	0.24%	32
2025 Q2	USD 860 k	Mantener	7,845	–	–	0.25%	32
2025 Q1	USD 768 k	Mantener	7,845	–	–	0.25%	39
2024 Q4	USD 823 k	Vender	7,845 -65	-0.8%	-USD 6.82 k	0.27%	34
2024 Q3	USD 804 k	Mantener	7,910	–	–	0.26%	36
2024 Q2	USD 764 k	Mantener	7,910	–	–	0.36%	23
2024 Q1	USD 725 k	Mantener	7,910	–	–	0.21%	54
2023 Q4	USD 673 k	Vender	7,910 -153	-2%	-USD 12.1 k	0.29%	28
2023 Q3	USD 640 k	Vender	8,063 -1,163	-13%	-USD 91.2 k	0.25%	33
2023 Q2	USD 747 k	Comprar	+9,226	Nuevas	+USD 679 k	0.25%	39
2023 Q1	–	Vender	-9,226	Cerradas	-USD 608 k	–	419
2022 Q4	USD 608 k	Vender	9,226 -58	-0.6%	-USD 3.87 k	0.31%	34
2022 Q3	USD 584 k	Mantener	9,284	–	–	0.32%	33
2022 Q2	USD 616 k	Comprar	+9,284	Nuevas	+USD 670 k	0.38%	31

Otros fondos que tienen ESGV en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Visa Foundation San Francisco, California AUM de USD 154 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año

Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Platt Investment Counsel Lake Mary, Florida AUM de USD 145 M 10.64% Rendimiento estimado a 1 año

Sellwood Investment Partners Portland, Oregon AUM de USD 279 M 9.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CM Wealth Advisors en ESGV: resumen de T3 2026

CM Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) en 7.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.6 k, y conservó 7,000 acciones valuadas en USD 949 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #53.

CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESGV en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 998 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 509 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGV.

Al cierre de T3 2026, CM Wealth Advisors tenía 7,000 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF con un valor de USD 949 k.
CM Wealth Advisors vendió 547 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 73.6 k.
Vanguard ESG US Stock ETF representó 0.16% de la cartera de CM Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 53.
CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de CM Wealth Advisors en Vanguard ESG US Stock ETF alcanzó su máximo de USD 998 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 509 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard ESG US Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.