de ClientFirst Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de ClientFirst Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 923 mil	Manter	4.066	–	–	0,76%	16
2026 Q1	US$ 859 mil	Manter	4.066	–	–	0,72%	14
2025 Q4	US$ 862 mil	Manter	4.066	–	–	0,69%	14
2025 Q3	US$ 840 mil	Manter	4.066	–	–	0,67%	15
2025 Q2	US$ 795 mil	Manter	4.066	–	–	0,81%	15
2025 Q1	US$ 775 mil	Manter	4.066	–	–	0,88%	15
2024 Q4	US$ 776 mil	Comprar	+4.066	Nova	+US$ 806 mil	0,79%	15
2023 Q3	US$ 638 mil	Manter	4.066	–	–	0,78%	15
2023 Q2	US$ 666 mil	Manter	4.066	–	–	0,79%	14
2023 Q1	US$ 614 mil	Manter	4.066	–	–	0,82%	13
2022 Q4	US$ 590 mil	Manter	4.066	–	–	0,75%	13
2022 Q3	US$ 599 mil	Manter	4.066	–	–	0,74%	13
2022 Q2	US$ 559 mil	Manter	4.066	–	–	0,85%	16
2022 Q1	US$ 633 mil	Manter	4.066	–	–	0,58%	17
2021 Q4	US$ 637 mil	Comprar	+4.066	Nova	+US$ 618 mil	0,57%	17

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ClientFirst Wealth Management em IVE no T2 2026

ClientFirst Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 4.066 ações avaliadas em US$ 923 mil. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

ClientFirst Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, ClientFirst Wealth Management detinha 4.066 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 923 mil.
ClientFirst Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,76% da carteira de ClientFirst Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 16.
ClientFirst Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de ClientFirst Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.