de ClientFirst Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de ClientFirst Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 923 k	Mantener	4,066	–	–	0.76%	16
2026 Q1	USD 859 k	Mantener	4,066	–	–	0.72%	14
2025 Q4	USD 862 k	Mantener	4,066	–	–	0.69%	14
2025 Q3	USD 840 k	Mantener	4,066	–	–	0.67%	15
2025 Q2	USD 795 k	Mantener	4,066	–	–	0.81%	15
2025 Q1	USD 775 k	Mantener	4,066	–	–	0.88%	15
2024 Q4	USD 776 k	Comprar	+4,066	Nuevas	+USD 806 k	0.79%	15
2023 Q3	USD 638 k	Mantener	4,066	–	–	0.78%	15
2023 Q2	USD 666 k	Mantener	4,066	–	–	0.79%	14
2023 Q1	USD 614 k	Mantener	4,066	–	–	0.82%	13
2022 Q4	USD 590 k	Mantener	4,066	–	–	0.75%	13
2022 Q3	USD 599 k	Mantener	4,066	–	–	0.74%	13
2022 Q2	USD 559 k	Mantener	4,066	–	–	0.85%	16
2022 Q1	USD 633 k	Mantener	4,066	–	–	0.58%	17
2021 Q4	USD 637 k	Comprar	+4,066	Nuevas	+USD 618 k	0.57%	17

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ClientFirst Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

ClientFirst Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 4,066 acciones por un valor de USD 923 k. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #16.

ClientFirst Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, ClientFirst Wealth Management tenía 4,066 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 923 k.
ClientFirst Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.76% de la cartera de ClientFirst Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 16.
ClientFirst Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ClientFirst Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.