ClientFirst Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ClientFirst Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	923.226 $	Halten	4.066	–	–	0,76 %	16
2026 Q1	858.536 $	Halten	4.066	–	–	0,72 %	14
2025 Q4	862.277 $	Halten	4.066	–	–	0,69 %	14
2025 Q3	839.670 $	Halten	4.066	–	–	0,67 %	15
2025 Q2	794.578 $	Halten	4.066	–	–	0,81 %	15
2025 Q1	774.898 $	Halten	4.066	–	–	0,88 %	15
2024 Q4	776.118 $	Kaufen	+4.066	Neu	+806.459 $	0,79 %	15
2023 Q3	638.281 $	Halten	4.066	–	–	0,78 %	15
2023 Q2	665.929 $	Halten	4.066	–	–	0,79 %	14
2023 Q1	614.413 $	Halten	4.066	–	–	0,82 %	13
2022 Q4	589.855 $	Halten	4.066	–	–	0,75 %	13
2022 Q3	599.000 $	Halten	4.066	–	–	0,74 %	13
2022 Q2	559.000 $	Halten	4.066	–	–	0,85 %	16
2022 Q1	633.000 $	Halten	4.066	–	–	0,58 %	17
2021 Q4	637.000 $	Kaufen	+4.066	Neu	+618.304 $	0,57 %	17

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von ClientFirst Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

ClientFirst Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 4.066 Aktien im Wert von 923.226 $ unverändert. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 4.066 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 923.226 $.
ClientFirst Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,76 % des Portfolios von ClientFirst Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .