de Client 1st Advisory Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Client 1st Advisory Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 648 mil	Vender	6.627 -165	-2%	-US$ 17,4 mil	0,17%	65
2026 Q2	US$ 627 mil	Comprar	6.792 +195	+3%	+US$ 17,8 mil	0,16%	72
2026 Q1	US$ 620 mil	Comprar	6.597 +145	+2%	+US$ 14,2 mil	0,19%	66
2025 Q4	US$ 645 mil	Manter	6.452	–	–	0,2%	63
2025 Q3	US$ 616 mil	Comprar	6.452 +2.173	+51%	+US$ 206 mil	0,2%	60
2025 Q2	US$ 390 mil	Vender	4.279 -43	-1%	-US$ 3,6 mil	0,14%	79
2025 Q1	US$ 338 mil	Manter	4.322	–	–	0,13%	84
2024 Q4	US$ 320 mil	Manter	4.322	–	–	0,12%	90
2024 Q3	US$ 280 mil	Vender	4.322 -409	-9%	-US$ 26,9 mil	0,11%	97
2024 Q2	US$ 349 mil	Comprar	4.731 +648	+16%	+US$ 47,9 mil	0,15%	76
2024 Q1	US$ 295 mil	Comprar	4.083 +1.052	+35%	+US$ 69,3 mil	0,13%	87
2023 Q4	US$ 209 mil	Comprar	+3.031	Nova	+US$ 175 mil	0,1%	102

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de US$ 52,9 bi 36,03% Retorno est. (1 ano)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

KBC Group Brussels, Belgium AUM de US$ 47,9 bi 37,61% Retorno est. (1 ano)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de US$ 5,39 bi 14,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Client 1st Advisory Group em SCHW no T3 2026

Client 1st Advisory Group reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 17,4 mil e ficando com 6.627 ações avaliadas em US$ 648 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Client 1st Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 6.627 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 648 mil.
Client 1st Advisory Group vendeu 165 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 17,4 mil.
Charles Schwab representou 0,17% da carteira de Client 1st Advisory Group em T3 2026, sua posição nº 65.
Client 1st Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.