de Client 1st Advisory Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Client 1st Advisory Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 648 k	Vender	6,627 -165	-2%	-USD 17.4 k	0.17%	65
2026 Q2	USD 627 k	Comprar	6,792 +195	+3%	+USD 17.8 k	0.16%	72
2026 Q1	USD 620 k	Comprar	6,597 +145	+2%	+USD 14.2 k	0.19%	66
2025 Q4	USD 645 k	Mantener	6,452	–	–	0.2%	63
2025 Q3	USD 616 k	Comprar	6,452 +2,173	+51%	+USD 206 k	0.2%	60
2025 Q2	USD 390 k	Vender	4,279 -43	-1%	-USD 3.6 k	0.14%	79
2025 Q1	USD 338 k	Mantener	4,322	–	–	0.13%	84
2024 Q4	USD 320 k	Mantener	4,322	–	–	0.12%	90
2024 Q3	USD 280 k	Vender	4,322 -409	-9%	-USD 26.9 k	0.11%	97
2024 Q2	USD 349 k	Comprar	4,731 +648	+16%	+USD 47.9 k	0.15%	76
2024 Q1	USD 295 k	Comprar	4,083 +1,052	+35%	+USD 69.3 k	0.13%	87
2023 Q4	USD 209 k	Comprar	+3,031	Nuevas	+USD 175 k	0.1%	102

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de USD 5391 M 14.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Client 1st Advisory Group en SCHW: resumen de T3 2026

Client 1st Advisory Group redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.4 k, y conservó 6,627 acciones valuadas en USD 648 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group tenía 6,627 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 648 k.
Client 1st Advisory Group vendió 165 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 17.4 k.
Charles Schwab representó 0.17% de la cartera de Client 1st Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 65.
Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.