Client 1st Advisory Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	647.723 $	Verkaufen	6.627 -165	-2 %	-17.373 $	0,17 %	65
2026 Q2	626.698 $	Kaufen	6.792 +195	+3 %	+17.783 $	0,16 %	72
2026 Q1	619.986 $	Kaufen	6.597 +145	+2 %	+14.221 $	0,19 %	66
2025 Q4	644.619 $	Halten	6.452	–	–	0,2 %	63
2025 Q3	615.972 $	Kaufen	6.452 +2.173	+51 %	+206.258 $	0,2 %	60
2025 Q2	390.416 $	Verkaufen	4.279 -43	-1 %	-3.601 $	0,14 %	79
2025 Q1	338.326 $	Halten	4.322	–	–	0,13 %	84
2024 Q4	319.871 $	Halten	4.322	–	–	0,12 %	90
2024 Q3	280.109 $	Verkaufen	4.322 -409	-9 %	-26.867 $	0,11 %	97
2024 Q2	348.627 $	Kaufen	4.731 +648	+16 %	+47.869 $	0,15 %	76
2024 Q1	295.364 $	Kaufen	4.083 +1.052	+35 %	+69.280 $	0,13 %	87
2023 Q4	208.533 $	Kaufen	+3.031	Neu	+175.046 $	0,1 %	102

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Client 1st Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 17.373 $ und hielt danach 6.627 Aktien im Wert von 647.723 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 6.627 Aktien von Charles Schwab im Wert von 647.723 $.
Client 1st Advisory Group verkaufte 165 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.373 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 65.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .