Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 957 mil Vender
10.368
-931
-8% -US$ 84,9 mil 0,01% 159
2026
Q1 		US$ 1,06 mi Comprar
11.299
+960
+9% +US$ 94,2 mil 0,02% 130
2025
Q4 		US$ 1,03 mi Comprar
10.339
+160
+2% +US$ 15,2 mil 0,02% 133
2025
Q3 		US$ 972 mil Comprar
10.179
+460
+5% +US$ 43,7 mil 0,02% 121
2025
Q2 		US$ 887 mil Comprar
9.719
+2.328
+31% +US$ 195 mil 0,02% 127
2025
Q1 		US$ 579 mil Manter
7.391
– – 0,01% 155
2024
Q4 		US$ 547 mil Comprar
7.391
+98
+1% +US$ 7,33 mil 0,01% 162
2024
Q3 		US$ 473 mil Vender
7.293
-1.186
-14% -US$ 77,9 mil 0,01% 176
2024
Q2 		US$ 625 mil Vender
8.479
-840
-9% -US$ 62,1 mil 0,01% 137
2024
Q1 		US$ 674 mil Comprar
9.319
+1.226
+15% +US$ 80,7 mil 0,02% 127
2023
Q4 		US$ 557 mil Comprar
8.093
+664
+9% +US$ 38,3 mil 0,01% 130
2023
Q3 		US$ 408 mil Comprar
7.429
+87
+1% +US$ 5,26 mil 0,01% 149
2023
Q2 		US$ 416 mil Comprar
7.342
+106
+1% +US$ 5,55 mil 0,06% 116
2023
Q1 		US$ 379 mil Comprar
7.236
+2.425
+50% +US$ 178 mil 0,05% 121
2022
Q4 		US$ 401 mil Comprar
4.811
+131
+3% +US$ 10,2 mil 0,06% 114
2022
Q3 		US$ 336 mil Comprar
+4.680
Nova +US$ 325 mil 0,06% 125

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Circle Wealth Management em SCHW no T2 2026

Circle Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 8,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,9 mil e ficando com 10.368 ações avaliadas em US$ 957 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2026. 2.326 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 10.368 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 957 mil.
  • Circle Wealth Management vendeu 931 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 84,9 mil.
  • Charles Schwab representou 0,01% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 159.
  • Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2026.
  • 2.326 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.