de Circle Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 957 k	Vender	10,368 -931	-8%	-USD 84.9 k	0.01%	159
2026 Q1	USD 1.06 M	Comprar	11,299 +960	+9%	+USD 94.2 k	0.02%	130
2025 Q4	USD 1.03 M	Comprar	10,339 +160	+2%	+USD 15.2 k	0.02%	133
2025 Q3	USD 972 k	Comprar	10,179 +460	+5%	+USD 43.7 k	0.02%	121
2025 Q2	USD 887 k	Comprar	9,719 +2,328	+31%	+USD 195 k	0.02%	127
2025 Q1	USD 579 k	Mantener	7,391	–	–	0.01%	155
2024 Q4	USD 547 k	Comprar	7,391 +98	+1%	+USD 7.33 k	0.01%	162
2024 Q3	USD 473 k	Vender	7,293 -1,186	-14%	-USD 77.9 k	0.01%	176
2024 Q2	USD 625 k	Vender	8,479 -840	-9%	-USD 62.1 k	0.01%	137
2024 Q1	USD 674 k	Comprar	9,319 +1,226	+15%	+USD 80.7 k	0.02%	127
2023 Q4	USD 557 k	Comprar	8,093 +664	+9%	+USD 38.3 k	0.01%	130
2023 Q3	USD 408 k	Comprar	7,429 +87	+1%	+USD 5.26 k	0.01%	149
2023 Q2	USD 416 k	Comprar	7,342 +106	+1%	+USD 5.55 k	0.06%	116
2023 Q1	USD 379 k	Comprar	7,236 +2,425	+50%	+USD 178 k	0.05%	121
2022 Q4	USD 401 k	Comprar	4,811 +131	+3%	+USD 10.2 k	0.06%	114
2022 Q3	USD 336 k	Comprar	+4,680	Nuevas	+USD 325 k	0.06%	125

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Circle Wealth Management en SCHW: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 8.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84.9 k, y conservó 10,368 acciones valuadas en USD 957 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,327 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 10,368 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 957 k.
Circle Wealth Management vendió 931 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 84.9 k.
Charles Schwab representó 0.01% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 159.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Circle Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,327 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.