de Circle Wealth Management iShares US Financial Services ETF IYG Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação IYG Atividade dos fundos em IYG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 26,7 mi	Manter	294.600	–	–	0,33%	23
2026 Q1	US$ 24,4 mi	Manter	294.600	–	–	0,35%	23
2025 Q4	US$ 27,2 mi	Manter	294.600	–	–	0,42%	20
2025 Q3	US$ 26,4 mi	Manter	294.600	–	–	0,51%	18
2025 Q2	US$ 25,2 mi	Manter	294.600	–	–	0,55%	20
2025 Q1	US$ 23,1 mi	Manter	294.600	–	–	0,53%	20
2024 Q4	US$ 22,9 mi	Manter	294.600	–	–	0,49%	19
2024 Q3	US$ 20,9 mi	Manter	294.600	–	–	0,46%	21
2024 Q2	US$ 19,2 mi	Manter	294.600	–	–	0,44%	21
2024 Q1	US$ 19,5 mi	Manter	294.600	–	–	0,48%	22
2023 Q4	US$ 17,6 mi	Manter	294.600	–	–	0,45%	21
2023 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	+294.600	Nova	+US$ 15,9 mi	0,38%	25

Outros fundos que detêm IYG

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de US$ 6,71 bi 16,81% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em IYG no T2 2026

Circle Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares US Financial Services ETF (IYG) no T2 2026, com 294.600 ações avaliadas em US$ 26,7 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IYG no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,2 mi em T4 2025. 263 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 294.600 ações de iShares US Financial Services ETF, no valor de US$ 26,7 mi.
Circle Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares US Financial Services ETF em T2 2026.
iShares US Financial Services ETF representou 0,33% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 23.
Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares US Financial Services ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares US Financial Services ETF de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 27,2 mi em T4 2025.
263 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Financial Services ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.