de Circle Wealth Management iShares US Financial Services ETF IYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IYG Actividad de fondos de IYG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 26.7 M	Mantener	294,600	–	–	0.33%	23
2026 Q1	USD 24.4 M	Mantener	294,600	–	–	0.35%	23
2025 Q4	USD 27.2 M	Mantener	294,600	–	–	0.42%	20
2025 Q3	USD 26.4 M	Mantener	294,600	–	–	0.51%	18
2025 Q2	USD 25.2 M	Mantener	294,600	–	–	0.55%	20
2025 Q1	USD 23.1 M	Mantener	294,600	–	–	0.53%	20
2024 Q4	USD 22.9 M	Mantener	294,600	–	–	0.49%	19
2024 Q3	USD 20.9 M	Mantener	294,600	–	–	0.46%	21
2024 Q2	USD 19.2 M	Mantener	294,600	–	–	0.44%	21
2024 Q1	USD 19.5 M	Mantener	294,600	–	–	0.48%	22
2023 Q4	USD 17.6 M	Mantener	294,600	–	–	0.45%	21
2023 Q3	USD 15.2 M	Comprar	+294,600	Nuevas	+USD 15.9 M	0.38%	25

Otros fondos que tienen IYG en su cartera

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IYG: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares US Financial Services ETF (IYG) en T2 2026, con 294,600 acciones por un valor de USD 26.7 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IYG en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 263 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYG.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 294,600 acciones de iShares US Financial Services ETF con un valor de USD 26.7 M.
Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Financial Services ETF en T2 2026.
iShares US Financial Services ETF representó 0.33% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 23.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Financial Services ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Circle Wealth Management en iShares US Financial Services ETF alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 263 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Financial Services ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.