Circle Wealth Managements iShares US Financial Services ETF IYG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu IYG Fondsaktivität für IYG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	26,7 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,33 %	23
2026 Q1	24,4 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,35 %	23
2025 Q4	27,2 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,42 %	20
2025 Q3	26,4 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,51 %	18
2025 Q2	25,2 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,55 %	20
2025 Q1	23,1 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,53 %	20
2024 Q4	22,9 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,49 %	19
2024 Q3	20,9 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,46 %	21
2024 Q2	19,2 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,44 %	21
2024 Q1	19,5 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,48 %	22
2023 Q4	17,6 Mio. $	Halten	294.600	–	–	0,45 %	21
2023 Q3	15,2 Mio. $	Kaufen	+294.600	Neu	+15,9 Mio. $	0,38 %	25

Weitere Fonds mit IYG im Portfolio

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYG-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management hielt seine Position in iShares US Financial Services ETF (IYG) im Q2 2026 mit 294.600 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IYG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 27,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 294.600 Aktien von iShares US Financial Services ETF im Wert von 26,7 Mio. $.
Circle Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares US Financial Services ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares US Financial Services ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares US Financial Services ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in iShares US Financial Services ETF erreichte im Q4 2025 mit 27,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Financial Services ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .