de Chico Wealth RIA Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Histórico de posições em ações

Carteira de Chico Wealth RIA Detalhes da ação DFCF Atividade dos fundos em DFCF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-31.222	Encerrada	-US$ 1,35 mi	–	31
2024 Q3	US$ 1,35 mi	Manter	31.222	–	–	1,15%	9
2024 Q2	US$ 1,3 mi	Manter	31.222	–	–	1,19%	8
2024 Q1	US$ 1,31 mi	Manter	31.222	–	–	1,24%	9
2023 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	31.222	–	–	1,38%	8
2023 Q3	US$ 1,26 mi	Manter	31.222	–	–	1,51%	7
2023 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	31.222 -3.929	-11%	-US$ 166 mil	1,55%	7
2023 Q1	US$ 1,49 mi	Manter	35.151	–	–	1,92%	7
2022 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	35.151 +5.547	+19%	+US$ 229 mil	1,63%	8
2022 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	29.604 -349.654	-92%	-US$ 15,2 mi	1,41%	10
2022 Q2	US$ 16,5 mi	Comprar	379.258 +85.999	+29%	+US$ 3,81 mi	13,44%	4
2022 Q1	US$ 13,6 mi	Comprar	+293.259	Nova	+US$ 14,1 mi	10,91%	4

Outros fundos que detêm DFCF

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 365 mi 8,68% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 5,28 bi 39,19% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Chico Wealth RIA em DFCF no T4 2024

Chico Wealth RIA encerrou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) no T4 2024, vendendo 31.222 ações — uma venda estimada em US$ 1,35 mi.

Chico Wealth RIA reportou uma posição em DFCF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T2 2022. 391 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFCF no fechamento de T4 2024.

Chico Wealth RIA informou que não tinha mais posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Chico Wealth RIA vendeu 31.222 ações de Dimensional Core Fixed Income ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,35 mi.
Chico Wealth RIA reportou uma posição em Dimensional Core Fixed Income ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Dimensional Core Fixed Income ETF de Chico Wealth RIA atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T2 2022.
391 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Core Fixed Income ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Chico Wealth RIA referente a T4 2024, protocolado em 22 de jan. de 2025.