Chico Wealth RIAs Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chico Wealth RIA Aktiendetails zu DFCF Fondsaktivität für DFCF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-31.222	Geschlossen	-1,35 Mio. $	–	31
2024 Q3	1,35 Mio. $	Halten	31.222	–	–	1,15 %	9
2024 Q2	1,3 Mio. $	Halten	31.222	–	–	1,19 %	8
2024 Q1	1,31 Mio. $	Halten	31.222	–	–	1,24 %	9
2023 Q4	1,32 Mio. $	Halten	31.222	–	–	1,38 %	8
2023 Q3	1,26 Mio. $	Halten	31.222	–	–	1,51 %	7
2023 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	31.222 -3.929	-11 %	-165.849 $	1,55 %	7
2023 Q1	1,49 Mio. $	Halten	35.151	–	–	1,92 %	7
2022 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	35.151 +5.547	+19 %	+229.427 $	1,63 %	8
2022 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	29.604 -349.654	-92 %	-15,2 Mio. $	1,41 %	10
2022 Q2	16,5 Mio. $	Kaufen	379.258 +85.999	+29 %	+3,81 Mio. $	13,44 %	4
2022 Q1	13,6 Mio. $	Kaufen	+293.259	Neu	+14,1 Mio. $	10,91 %	4

Weitere Fonds mit DFCF im Portfolio

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 365 Mio. $ AUM 8,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCF-Position von Chico Wealth RIA: Q4 2024 im Rückblick

Chico Wealth RIA hat die Position in Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 31.222 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,35 Mio. $.

Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFCF und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCF.

Chico Wealth RIA meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Chico Wealth RIA verkaufte 31.222 Aktien von Dimensional Core Fixed Income ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Chico Wealth RIA in Dimensional Core Fixed Income ETF erreichte im Q2 2022 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Core Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Chico Wealth RIA für Q4 2024 am 22. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .