Chico Wealth RIA
icono de DFCF

de Chico Wealth RIA Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chico Wealth RIA Detalles de la acción DFCF Actividad de fondos de DFCF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-31,222
Cerradas -USD 1.35 M – 31
2024
Q3 		USD 1.35 M Mantener
31,222
– – 1.15% 9
2024
Q2 		USD 1.3 M Mantener
31,222
– – 1.19% 8
2024
Q1 		USD 1.31 M Mantener
31,222
– – 1.24% 9
2023
Q4 		USD 1.32 M Mantener
31,222
– – 1.38% 8
2023
Q3 		USD 1.26 M Mantener
31,222
– – 1.51% 7
2023
Q2 		USD 1.3 M Vender
31,222
-3,929
-11% -USD 166 k 1.55% 7
2023
Q1 		USD 1.49 M Mantener
35,151
– – 1.92% 7
2022
Q4 		USD 1.46 M Comprar
35,151
+5,547
+19% +USD 229 k 1.63% 8
2022
Q3 		USD 1.21 M Vender
29,604
-349,654
-92% -USD 15.2 M 1.41% 10
2022
Q2 		USD 16.5 M Comprar
379,258
+85,999
+29% +USD 3.81 M 13.44% 4
2022
Q1 		USD 13.6 M Comprar
+293,259
Nuevas +USD 14.1 M 10.91% 4

Otros fondos que tienen DFCF en su cartera

Essential Planning
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 365 M 8.68% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas AUM de USD 674 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5284 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chico Wealth RIA en DFCF: resumen de T4 2024

Chico Wealth RIA cerró por completo su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) en T4 2024, liquidando una posición de 31,222 acciones por un valor estimado de USD 1.35 M.

Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en DFCF en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 391 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFCF.

  • Chico Wealth RIA reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Core Fixed Income ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Chico Wealth RIA vendió 31,222 acciones de Dimensional Core Fixed Income ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.35 M.
  • Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en Dimensional Core Fixed Income ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Chico Wealth RIA en Dimensional Core Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 391 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Core Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chico Wealth RIA correspondiente a T4 2024, presentado el 22 ene 2025.