de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,09 mi	Vender	86.424 -66.771	-44%	-US$ 3,29 mi	0,77%	41
2026 Q2	US$ 7,75 mi	Comprar	153.195 +8.281	+6%	+US$ 416 mil	1,46%	21
2026 Q1	US$ 7,23 mi	Vender	144.914 -377	-0,3%	-US$ 19 mil	1,53%	20
2025 Q4	US$ 7,31 mi	Comprar	145.291 +27.579	+23%	+US$ 1,39 mi	1,54%	20
2025 Q3	US$ 5,89 mi	Comprar	117.712 +4.937	+4%	+US$ 243 mil	1,29%	23
2025 Q2	US$ 5,53 mi	Comprar	112.775 +31.728	+39%	+US$ 1,55 mi	1,29%	24
2025 Q1	US$ 4,02 mi	Comprar	81.047 +995	+1%	+US$ 49,8 mil	0,97%	32
2024 Q4	US$ 4,01 mi	Comprar	80.052 +4.311	+6%	+US$ 218 mil	0,99%	29
2024 Q3	US$ 3,87 mi	Comprar	75.741 +426	+0,6%	+US$ 21,6 mil	0,92%	30
2024 Q2	US$ 3,77 mi	Comprar	75.315 +13.515	+22%	+US$ 676 mil	0,95%	30
2024 Q1	US$ 3,13 mi	Comprar	61.800 +9.497	+18%	+US$ 481 mil	0,79%	33
2023 Q4	US$ 2,67 mi	Comprar	52.303 +4.718	+10%	+US$ 231 mil	0,71%	34
2023 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	47.585 +14.463	+44%	+US$ 716 mil	0,67%	34
2023 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	+33.122	Nova	+US$ 1,66 mi	0,48%	37

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,61 bi 15,07% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM de US$ 665 mi 10,35% Retorno est. (1 ano)

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de US$ 5,07 bi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em VTEB no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 44% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,29 mi e ficando com 86.424 ações avaliadas em US$ 4,09 mi. A posição representa 0,77% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,75 mi em T2 2026. 574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 86.424 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 4,09 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 66.771 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,29 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,77% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 41.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,75 mi em T2 2026.
574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.