Cherry Tree Wealth Managements Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,09 Mio. $	Verkaufen	86.424 -66.771	-44 %	-3,29 Mio. $	0,77 %	41
2026 Q2	7,75 Mio. $	Kaufen	153.195 +8.281	+6 %	+416.123 $	1,46 %	21
2026 Q1	7,23 Mio. $	Verkaufen	144.914 -377	-0,3 %	-19.036 $	1,53 %	20
2025 Q4	7,31 Mio. $	Kaufen	145.291 +27.579	+23 %	+1,39 Mio. $	1,54 %	20
2025 Q3	5,89 Mio. $	Kaufen	117.712 +4.937	+4 %	+242.651 $	1,29 %	23
2025 Q2	5,53 Mio. $	Kaufen	112.775 +31.728	+39 %	+1,55 Mio. $	1,29 %	24
2025 Q1	4,02 Mio. $	Kaufen	81.047 +995	+1 %	+49.779 $	0,97 %	32
2024 Q4	4,01 Mio. $	Kaufen	80.052 +4.311	+6 %	+217.945 $	0,99 %	29
2024 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	75.741 +426	+0,6 %	+21.589 $	0,92 %	30
2024 Q2	3,77 Mio. $	Kaufen	75.315 +13.515	+22 %	+676.237 $	0,95 %	30
2024 Q1	3,13 Mio. $	Kaufen	61.800 +9.497	+18 %	+481.384 $	0,79 %	33
2023 Q4	2,67 Mio. $	Kaufen	52.303 +4.718	+10 %	+231.345 $	0,71 %	34
2023 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	47.585 +14.463	+44 %	+716.470 $	0,67 %	34
2023 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	+33.122	Neu	+1,66 Mio. $	0,48 %	37

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 3,29 Mio. $ und hielt danach 86.424 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 452 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 86.424 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 4,09 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 66.771 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,77 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q2 2026 mit 7,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 452 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .