de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.09 M	Vender	86,424 -66,771	-44%	-USD 3.29 M	0.77%	41
2026 Q2	USD 7.75 M	Comprar	153,195 +8,281	+6%	+USD 416 k	1.46%	21
2026 Q1	USD 7.23 M	Vender	144,914 -377	-0.3%	-USD 19 k	1.53%	20
2025 Q4	USD 7.31 M	Comprar	145,291 +27,579	+23%	+USD 1.39 M	1.54%	20
2025 Q3	USD 5.89 M	Comprar	117,712 +4,937	+4%	+USD 243 k	1.29%	23
2025 Q2	USD 5.53 M	Comprar	112,775 +31,728	+39%	+USD 1.55 M	1.29%	24
2025 Q1	USD 4.02 M	Comprar	81,047 +995	+1%	+USD 49.8 k	0.97%	32
2024 Q4	USD 4.01 M	Comprar	80,052 +4,311	+6%	+USD 218 k	0.99%	29
2024 Q3	USD 3.87 M	Comprar	75,741 +426	+0.6%	+USD 21.6 k	0.92%	30
2024 Q2	USD 3.77 M	Comprar	75,315 +13,515	+22%	+USD 676 k	0.95%	30
2024 Q1	USD 3.13 M	Comprar	61,800 +9,497	+18%	+USD 481 k	0.79%	33
2023 Q4	USD 2.67 M	Comprar	52,303 +4,718	+10%	+USD 231 k	0.71%	34
2023 Q3	USD 2.29 M	Comprar	47,585 +14,463	+44%	+USD 716 k	0.67%	34
2023 Q2	USD 1.66 M	Comprar	+33,122	Nuevas	+USD 1.66 M	0.48%	37

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de USD 1613 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM de USD 665 M 10.35% Rendimiento estimado a 1 año

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en VTEB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 44% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.29 M, y conservó 86,424 acciones valuadas en USD 4.09 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.75 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 86,424 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 4.09 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 66,771 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.77% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 41.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.75 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.