de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	55.888 +37	+0,1%	+US$ 9,03 mil	2,43%	10
2026 Q2	US$ 13,6 mi	Vender	55.851 -291	-0,5%	-US$ 67,7 mil	2,55%	9
2026 Q1	US$ 12,2 mi	Vender	56.142 -2.463	-4%	-US$ 551 mil	2,58%	10
2025 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	58.605 +203	+0,3%	+US$ 42,5 mil	2,62%	9
2025 Q3	US$ 12,2 mi	Comprar	58.402 +1.004	+2%	+US$ 205 mil	2,68%	10
2025 Q2	US$ 11,2 mi	Vender	57.398 -238	-0,4%	-US$ 44,1 mil	2,6%	10
2025 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	57.636 +310	+0,5%	+US$ 61,2 mil	2,59%	10
2024 Q4	US$ 11,4 mi	Vender	57.326 -354	-0,6%	-US$ 72,7 mil	2,81%	9
2024 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	57.680 -1.796	-3%	-US$ 345 mil	2,75%	9
2024 Q2	US$ 10,9 mi	Vender	59.476 -405	-0,7%	-US$ 74,8 mil	2,73%	10
2024 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	59.881 +1.345	+2%	+US$ 243 mil	2,89%	9
2023 Q4	US$ 10,5 mi	Vender	58.536 -9.186	-14%	-US$ 1,5 mi	2,81%	9
2023 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	67.722 +2.500	+4%	+US$ 418 mil	3,17%	6
2023 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	+65.222	Nova	+US$ 10,3 mi	3,14%	7

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em VBR no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 0,07% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 9,03 mil em ações e elevando a posição para 55.888 ações, avaliadas em US$ 12,9 mi. A posição representa 2,43% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,6 mi em T2 2026. 1.138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 55.888 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 12,9 mi.
Cherry Tree Wealth Management comprou 37 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,03 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 2,43% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 10.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 13,6 mi em T2 2026.
1.138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.