de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.9 M	Comprar	55,888 +37	+0.1%	+USD 9.03 k	2.43%	10
2026 Q2	USD 13.6 M	Vender	55,851 -291	-0.5%	-USD 67.7 k	2.55%	9
2026 Q1	USD 12.2 M	Vender	56,142 -2,463	-4%	-USD 551 k	2.58%	10
2025 Q4	USD 12.4 M	Comprar	58,605 +203	+0.3%	+USD 42.5 k	2.62%	9
2025 Q3	USD 12.2 M	Comprar	58,402 +1,004	+2%	+USD 205 k	2.68%	10
2025 Q2	USD 11.2 M	Vender	57,398 -238	-0.4%	-USD 44.1 k	2.6%	10
2025 Q1	USD 10.7 M	Comprar	57,636 +310	+0.5%	+USD 61.2 k	2.59%	10
2024 Q4	USD 11.4 M	Vender	57,326 -354	-0.6%	-USD 72.7 k	2.81%	9
2024 Q3	USD 11.6 M	Vender	57,680 -1,796	-3%	-USD 345 k	2.75%	9
2024 Q2	USD 10.9 M	Vender	59,476 -405	-0.7%	-USD 74.8 k	2.73%	10
2024 Q1	USD 11.5 M	Comprar	59,881 +1,345	+2%	+USD 243 k	2.89%	9
2023 Q4	USD 10.5 M	Vender	58,536 -9,186	-14%	-USD 1.5 M	2.81%	9
2023 Q3	USD 10.8 M	Comprar	67,722 +2,500	+4%	+USD 418 k	3.17%	6
2023 Q2	USD 10.8 M	Comprar	+65,222	Nuevas	+USD 10.3 M	3.14%	7

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en VBR: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.07% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 9.03 k y elevar la posición a 55,888 acciones con un valor de USD 12.9 M. La posición representa 2.43% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 55,888 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 12.9 M.
Cherry Tree Wealth Management compró 37 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 9.03 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 2.43% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 10.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.