Cherry Tree Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	55.888 +37	+0,1 %	+9.029 $	2,43 %	10
2026 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	55.851 -291	-0,5 %	-67.691 $	2,55 %	9
2026 Q1	12,2 Mio. $	Verkaufen	56.142 -2.463	-4 %	-550.610 $	2,58 %	10
2025 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	58.605 +203	+0,3 %	+42.504 $	2,62 %	9
2025 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	58.402 +1.004	+2 %	+205.290 $	2,68 %	10
2025 Q2	11,2 Mio. $	Verkaufen	57.398 -238	-0,4 %	-44.055 $	2,6 %	10
2025 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	57.636 +310	+0,5 %	+61.238 $	2,59 %	10
2024 Q4	11,4 Mio. $	Verkaufen	57.326 -354	-0,6 %	-72.671 $	2,81 %	9
2024 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	57.680 -1.796	-3 %	-345.240 $	2,75 %	9
2024 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	59.476 -405	-0,7 %	-74.815 $	2,73 %	10
2024 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	59.881 +1.345	+2 %	+242.704 $	2,89 %	9
2023 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	58.536 -9.186	-14 %	-1,5 Mio. $	2,81 %	9
2023 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	67.722 +2.500	+4 %	+417.978 $	3,17 %	6
2023 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	+65.222	Neu	+10,3 Mio. $	3,14 %	7

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.029 $ und erhöhte die Position damit auf 55.888 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Die Position macht 2,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 55.888 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 12,9 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 37 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 9.029 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 2,43 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .