de Cherry Tree Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 88,8 mil	Comprar	2.721 +115	+4%	+US$ 3,93 mil	0,02%	235
2026 Q2	US$ 94,2 mil	Comprar	2.606 +547	+27%	+US$ 18,1 mil	0,02%	235
2026 Q1	US$ 59,9 mil	Manter	2.059	–	–	0,01%	251
2025 Q4	US$ 58,6 mil	Comprar	2.059 +173	+9%	+US$ 4,88 mil	0,01%	254
2025 Q3	US$ 52,6 mil	Manter	1.886	–	–	0,01%	256
2025 Q2	US$ 47,7 mil	Manter	1.886	–	–	0,01%	259
2025 Q1	US$ 44,2 mil	Vender	1.886 -1.566	-45%	-US$ 39,9 mil	0,01%	267
2024 Q4	US$ 89,3 mil	Manter	3.452	–	–	0,02%	220
2024 Q3	US$ 88,9 mil	Vender	3.452 -556	-14%	-US$ 13,8 mil	0,02%	223
2024 Q2	US$ 95,1 mil	Manter	4.008	–	–	0,02%	211
2024 Q1	US$ 98,7 mil	Manter	4.008	–	–	0,02%	208
2023 Q4	US$ 94,7 mil	Manter	4.008	–	–	0,03%	200
2023 Q3	US$ 83 mil	Manter	4.008	–	–	0,02%	200
2023 Q2	US$ 87,8 mil	Comprar	+4.008	Nova	+US$ 83,5 mil	0,03%	200

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SCHA no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 4,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,93 mil em ações e elevando a posição para 2.721 ações, avaliadas em US$ 88,8 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 235.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 98,7 mil em T1 2024. 408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 2.721 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 88,8 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 115 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,93 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,02% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 235.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 98,7 mil em T1 2024.
408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.