Cherry Tree Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	88.797 $	Kaufen	2.721 +115	+4 %	+3.934 $	0,02 %	235
2026 Q2	94.167 $	Kaufen	2.606 +547	+27 %	+18.076 $	0,02 %	235
2026 Q1	59.886 $	Halten	2.059	–	–	0,01 %	251
2025 Q4	58.650 $	Kaufen	2.059 +173	+9 %	+4.885 $	0,01 %	254
2025 Q3	52.620 $	Halten	1.886	–	–	0,01 %	256
2025 Q2	47.716 $	Halten	1.886	–	–	0,01 %	259
2025 Q1	44.189 $	Verkaufen	1.886 -1.566	-45 %	-39.915 $	0,01 %	267
2024 Q4	89.269 $	Halten	3.452	–	–	0,02 %	220
2024 Q3	88.889 $	Verkaufen	3.452 -556	-14 %	-13.805 $	0,02 %	223
2024 Q2	95.090 $	Halten	4.008	–	–	0,02 %	211
2024 Q1	98.677 $	Halten	4.008	–	–	0,02 %	208
2023 Q4	94.669 $	Halten	4.008	–	–	0,03 %	200
2023 Q3	83.006 $	Halten	4.008	–	–	0,02 %	200
2023 Q2	87.776 $	Kaufen	+4.008	Neu	+83.538 $	0,03 %	200

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.934 $ und erhöhte die Position damit auf 2.721 Aktien im Wert von 88.797 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #235.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 98.677 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.721 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 88.797 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 115 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 3.934 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 235.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 98.677 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .