de Cherry Tree Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 88.8 k	Comprar	2,721 +115	+4%	+USD 3.93 k	0.02%	235
2026 Q2	USD 94.2 k	Comprar	2,606 +547	+27%	+USD 18.1 k	0.02%	235
2026 Q1	USD 59.9 k	Mantener	2,059	–	–	0.01%	251
2025 Q4	USD 58.6 k	Comprar	2,059 +173	+9%	+USD 4.88 k	0.01%	254
2025 Q3	USD 52.6 k	Mantener	1,886	–	–	0.01%	256
2025 Q2	USD 47.7 k	Mantener	1,886	–	–	0.01%	259
2025 Q1	USD 44.2 k	Vender	1,886 -1,566	-45%	-USD 39.9 k	0.01%	267
2024 Q4	USD 89.3 k	Mantener	3,452	–	–	0.02%	220
2024 Q3	USD 88.9 k	Vender	3,452 -556	-14%	-USD 13.8 k	0.02%	223
2024 Q2	USD 95.1 k	Mantener	4,008	–	–	0.02%	211
2024 Q1	USD 98.7 k	Mantener	4,008	–	–	0.02%	208
2023 Q4	USD 94.7 k	Mantener	4,008	–	–	0.03%	200
2023 Q3	USD 83 k	Mantener	4,008	–	–	0.02%	200
2023 Q2	USD 87.8 k	Comprar	+4,008	Nuevas	+USD 83.5 k	0.03%	200

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.93 k y elevar la posición a 2,721 acciones con un valor de USD 88.8 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #235.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 98.7 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 2,721 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 88.8 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 115 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.93 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 235.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 98.7 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.