de Cherry Tree Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 107 mil	Manter	431	–	–	0,02%	220
2026 Q2	US$ 104 mil	Manter	431	–	–	0,02%	222
2026 Q1	US$ 92,1 mil	Vender	431 -41	-9%	-US$ 8,98 mil	0,02%	217
2025 Q4	US$ 99,3 mil	Manter	472	–	–	0,02%	222
2025 Q3	US$ 96,1 mil	Manter	472	–	–	0,02%	218
2025 Q2	US$ 91,7 mil	Vender	472 -26	-5%	-US$ 4,82 mil	0,02%	222
2025 Q1	US$ 93,7 mil	Comprar	498 +41	+9%	+US$ 7,81 mil	0,02%	217
2024 Q4	US$ 84,6 mil	Manter	457	–	–	0,02%	224
2024 Q3	US$ 86,7 mil	Manter	457	–	–	0,02%	227
2024 Q2	US$ 79,7 mil	Vender	457 -25	-5%	-US$ 4,37 mil	0,02%	224
2024 Q1	US$ 86,3 mil	Manter	482	–	–	0,02%	219
2023 Q4	US$ 79,6 mil	Comprar	482 +97	+25%	+US$ 15 mil	0,02%	214
2023 Q3	US$ 58,4 mil	Manter	385	–	–	0,02%	222
2023 Q2	US$ 60,7 mil	Comprar	+385	Nova	+US$ 58,9 mil	0,02%	216

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de US$ 505 mi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 457 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IWD no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T3 2026, com 431 ações avaliadas em US$ 107 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 220.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 391 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 431 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 107 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,02% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 220.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
391 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.