Cherry Tree Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	106.858 $	Halten	431	–	–	0,02 %	220
2026 Q2	104.488 $	Halten	431	–	–	0,02 %	222
2026 Q1	92.092 $	Verkaufen	431 -41	-9 %	-8.979 $	0,02 %	217
2025 Q4	99.281 $	Halten	472	–	–	0,02 %	222
2025 Q3	96.095 $	Halten	472	–	–	0,02 %	218
2025 Q2	91.677 $	Verkaufen	472 -26	-5 %	-4.815 $	0,02 %	222
2025 Q1	93.704 $	Kaufen	498 +41	+9 %	+7.808 $	0,02 %	217
2024 Q4	84.605 $	Halten	457	–	–	0,02 %	224
2024 Q3	86.739 $	Halten	457	–	–	0,02 %	227
2024 Q2	79.733 $	Verkaufen	457 -25	-5 %	-4.371 $	0,02 %	224
2024 Q1	86.278 $	Halten	482	–	–	0,02 %	219
2023 Q4	79.601 $	Kaufen	482 +97	+25 %	+14.980 $	0,02 %	214
2023 Q3	58.406 $	Halten	385	–	–	0,02 %	222
2023 Q2	60.718 $	Kaufen	+385	Neu	+58.857 $	0,02 %	216

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 mit 431 Aktien im Wert von 106.858 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 431 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 106.858 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 220.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .