de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDZ Atividade dos fundos em IBDZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 143 mil	Comprar	5.814 +1.218	+27%	+US$ 31 mil	0,03%	189
2026 Q2	US$ 120 mil	Comprar	4.596 +574	+14%	+US$ 14,9 mil	0,02%	213
2026 Q1	US$ 105 mil	Vender	4.022 -394	-9%	-US$ 10,4 mil	0,02%	207
2025 Q4	US$ 116 mil	Comprar	4.416 +958	+28%	+US$ 25,4 mil	0,02%	208
2025 Q3	US$ 91,5 mil	Manter	3.458	–	–	0,02%	225
2025 Q2	US$ 90,4 mil	Comprar	3.458 +1.374	+66%	+US$ 35,1 mil	0,02%	225
2025 Q1	US$ 53,7 mil	Comprar	2.084 +394	+23%	+US$ 10,1 mil	0,01%	254
2024 Q4	US$ 43 mil	Comprar	1.690 +510	+43%	+US$ 13,2 mil	0,01%	265
2024 Q3	US$ 31,5 mil	Comprar	+1.180	Nova	+US$ 30,9 mil	0,01%	296

Outros fundos que detêm IBDZ

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de US$ 198 mi 15,97% Retorno est. (1 ano)

PSIWM

Paradigm Strategies in Wealth Management Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 156 mi 12% Retorno est. (1 ano)

Montecito Bank & Trust Santa Barbara, California AUM de US$ 660 mi 18,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDZ no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) em 27% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 31 mil em ações e elevando a posição para 5.814 ações, avaliadas em US$ 143 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 189.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDZ no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 5.814 ações de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, no valor de US$ 143 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 1.218 ações de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 31 mil.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF representou 0,03% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 189.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.