de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDZ Actividad de fondos de IBDZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 143 k	Comprar	5,814 +1,218	+27%	+USD 31 k	0.03%	189
2026 Q2	USD 120 k	Comprar	4,596 +574	+14%	+USD 14.9 k	0.02%	213
2026 Q1	USD 105 k	Vender	4,022 -394	-9%	-USD 10.4 k	0.02%	207
2025 Q4	USD 116 k	Comprar	4,416 +958	+28%	+USD 25.4 k	0.02%	208
2025 Q3	USD 91.5 k	Mantener	3,458	–	–	0.02%	225
2025 Q2	USD 90.4 k	Comprar	3,458 +1,374	+66%	+USD 35.1 k	0.02%	225
2025 Q1	USD 53.7 k	Comprar	2,084 +394	+23%	+USD 10.1 k	0.01%	254
2024 Q4	USD 43 k	Comprar	1,690 +510	+43%	+USD 13.2 k	0.01%	265
2024 Q3	USD 31.5 k	Comprar	+1,180	Nuevas	+USD 30.9 k	0.01%	296

Otros fondos que tienen IBDZ en su cartera

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de USD 198 M 15.97% Rendimiento estimado a 1 año

PSIWM

Paradigm Strategies in Wealth Management Maple Grove, Minnesota AUM de USD 156 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Montecito Bank & Trust Santa Barbara, California AUM de USD 660 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDZ: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) en 27% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 31 k y elevar la posición a 5,814 acciones con un valor de USD 143 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDZ en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 22 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDZ.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 5,814 acciones de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF con un valor de USD 143 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 1,218 acciones de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 31 k.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF representó 0.03% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 189.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 22 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.