Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDZ Fondsaktivität für IBDZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	143.199 $	Kaufen	5.814 +1.218	+27 %	+31.020 $	0,03 %	189
2026 Q2	119.726 $	Kaufen	4.596 +574	+14 %	+14.947 $	0,02 %	213
2026 Q1	104.814 $	Verkaufen	4.022 -394	-9 %	-10.381 $	0,02 %	207
2025 Q4	116.450 $	Kaufen	4.416 +958	+28 %	+25.353 $	0,02 %	208
2025 Q3	91.534 $	Halten	3.458	–	–	0,02 %	225
2025 Q2	90.358 $	Kaufen	3.458 +1.374	+66 %	+35.115 $	0,02 %	225
2025 Q1	53.737 $	Kaufen	2.084 +394	+23 %	+10.066 $	0,01 %	254
2024 Q4	43.011 $	Kaufen	1.690 +510	+43 %	+13.209 $	0,01 %	265
2024 Q3	31.518 $	Kaufen	+1.180	Neu	+30.867 $	0,01 %	296

Weitere Fonds mit IBDZ im Portfolio

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSIWM

Paradigm Strategies in Wealth Management Maple Grove, Minnesota 156 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montecito Bank & Trust Santa Barbara, California 660 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDZ-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) im Q3 2026 um 27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.020 $ und erhöhte die Position damit auf 5.814 Aktien im Wert von 143.199 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #189.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBDZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 5.814 Aktien von iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF im Wert von 143.199 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.218 Aktien von iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 31.020 $.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 189.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .