de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDV Atividade dos fundos em IBDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	84.403 +2.810	+3%	+US$ 60,5 mil	0,34%	62
2026 Q2	US$ 1,78 mi	Comprar	81.593 +6.973	+9%	+US$ 152 mil	0,33%	60
2026 Q1	US$ 1,63 mi	Comprar	74.620 +1.860	+3%	+US$ 41 mil	0,35%	58
2025 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	72.760 +3.806	+6%	+US$ 84,2 mil	0,34%	61
2025 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	68.954 +291	+0,4%	+US$ 6,4 mil	0,34%	59
2025 Q2	US$ 1,51 mi	Comprar	68.663 +6.023	+10%	+US$ 130 mil	0,35%	56
2025 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	62.640 +4.595	+8%	+US$ 98,8 mil	0,33%	58
2024 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	58.045 +6.146	+12%	+US$ 133 mil	0,31%	58
2024 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	51.899 +9.436	+22%	+US$ 206 mil	0,27%	64
2024 Q2	US$ 903 mil	Comprar	42.463 +31.293	+280%	+US$ 661 mil	0,23%	70
2024 Q1	US$ 239 mil	Comprar	11.170 +3.838	+52%	+US$ 82,1 mil	0,06%	152
2023 Q4	US$ 159 mil	Comprar	+7.332	Nova	+US$ 152 mil	0,04%	163

Outros fundos que detêm IBDV

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York AUM de US$ 620 mi 32,35% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDV no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) em 3,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 60,5 mil em ações e elevando a posição para 84.403 ações, avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDV no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 84.403 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF, no valor de US$ 1,78 mi.
Cherry Tree Wealth Management comprou 2.810 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 60,5 mil.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representou 0,34% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 62.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.