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de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDV Actividad de fondos de IBDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.78 M Comprar
84,403
+2,810
+3% +USD 60.5 k 0.34% 62
2026
Q2 		USD 1.78 M Comprar
81,593
+6,973
+9% +USD 152 k 0.33% 60
2026
Q1 		USD 1.63 M Comprar
74,620
+1,860
+3% +USD 41 k 0.35% 58
2025
Q4 		USD 1.61 M Comprar
72,760
+3,806
+6% +USD 84.2 k 0.34% 61
2025
Q3 		USD 1.53 M Comprar
68,954
+291
+0.4% +USD 6.4 k 0.34% 59
2025
Q2 		USD 1.51 M Comprar
68,663
+6,023
+10% +USD 130 k 0.35% 56
2025
Q1 		USD 1.36 M Comprar
62,640
+4,595
+8% +USD 98.8 k 0.33% 58
2024
Q4 		USD 1.24 M Comprar
58,045
+6,146
+12% +USD 133 k 0.31% 58
2024
Q3 		USD 1.15 M Comprar
51,899
+9,436
+22% +USD 206 k 0.27% 64
2024
Q2 		USD 903 k Comprar
42,463
+31,293
+280% +USD 661 k 0.23% 70
2024
Q1 		USD 239 k Comprar
11,170
+3,838
+52% +USD 82.1 k 0.06% 152
2023
Q4 		USD 159 k Comprar
+7,332
Nuevas +USD 152 k 0.04% 163

Otros fondos que tienen IBDV en su cartera

Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
PPWM
PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año
MinichMacGregor Wealth Management
MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York AUM de USD 620 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
GPA
Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDV: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 60.5 k y elevar la posición a 84,403 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDV.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 84,403 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • Cherry Tree Wealth Management compró 2,810 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 60.5 k.
  • iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representó 0.34% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 62.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.