Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDV Fondsaktivität für IBDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,78 Mio. $	Kaufen	84.403 +2.810	+3 %	+60.496 $	0,34 %	62
2026 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	81.593 +6.973	+9 %	+152.122 $	0,33 %	60
2026 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	74.620 +1.860	+3 %	+41.014 $	0,35 %	58
2025 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	72.760 +3.806	+6 %	+84.161 $	0,34 %	61
2025 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	68.954 +291	+0,4 %	+6.405 $	0,34 %	59
2025 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	68.663 +6.023	+10 %	+130.459 $	0,35 %	56
2025 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	62.640 +4.595	+8 %	+98.756 $	0,33 %	58
2024 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	58.045 +6.146	+12 %	+132.897 $	0,31 %	58
2024 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	51.899 +9.436	+22 %	+205.835 $	0,27 %	64
2024 Q2	902.764 $	Kaufen	42.463 +31.293	+280 %	+660.918 $	0,23 %	70
2024 Q1	239.038 $	Kaufen	11.170 +3.838	+52 %	+82.063 $	0,06 %	152
2023 Q4	158.665 $	Kaufen	+7.332	Neu	+151.599 $	0,04 %	163

Weitere Fonds mit IBDV im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York 620 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) im Q3 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.496 $ und erhöhte die Position damit auf 84.403 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 84.403 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im Wert von 1,78 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.810 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 60.496 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 62.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .