de Cherry Tree Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 617 mil	Vender	7.793 -944	-11%	-US$ 76,1 mil	0,12%	87
2026 Q2	US$ 669 mil	Vender	8.737 -1.098	-11%	-US$ 85 mil	0,13%	86
2026 Q1	US$ 731 mil	Vender	9.835 -196	-2%	-US$ 14,7 mil	0,15%	77
2025 Q4	US$ 716 mil	Comprar	10.031 +409	+4%	+US$ 28,4 mil	0,15%	83
2025 Q3	US$ 653 mil	Vender	9.622 -109	-1%	-US$ 7,18 mil	0,14%	81
2025 Q2	US$ 618 mil	Manter	9.731	–	–	0,14%	82
2025 Q1	US$ 574 mil	Comprar	9.731 +62	+0,6%	+US$ 3,51 mil	0,14%	83
2024 Q4	US$ 507 mil	Vender	9.669 -202	-2%	-US$ 11,1 mil	0,13%	87
2024 Q3	US$ 568 mil	Vender	9.871 -48	-0,5%	-US$ 2,65 mil	0,13%	86
2024 Q2	US$ 526 mil	Vender	9.919 -75	-0,8%	-US$ 4,08 mil	0,13%	85
2024 Q1	US$ 544 mil	Vender	9.994 -3	-0%	-US$ 157	0,14%	83
2023 Q4	US$ 521 mil	Comprar	9.997 +31	+0,3%	+US$ 1,53 mil	0,14%	83
2023 Q3	US$ 488 mil	Manter	9.966	–	–	0,14%	83
2023 Q2	US$ 488 mil	Comprar	+9.966	Nova	+US$ 491 mil	0,14%	85

Outros fundos que detêm EFV

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de US$ 6,71 bi 16,81% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em EFV no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 76,1 mil e ficando com 7.793 ações avaliadas em US$ 617 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFV no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 731 mil em T1 2026. 410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 7.793 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 617 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 944 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 76,1 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,12% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 87.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 731 mil em T1 2026.
410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.