de Cherry Tree Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 617 k	Vender	7,793 -944	-11%	-USD 76.1 k	0.12%	87
2026 Q2	USD 669 k	Vender	8,737 -1,098	-11%	-USD 85 k	0.13%	86
2026 Q1	USD 731 k	Vender	9,835 -196	-2%	-USD 14.7 k	0.15%	77
2025 Q4	USD 716 k	Comprar	10,031 +409	+4%	+USD 28.4 k	0.15%	83
2025 Q3	USD 653 k	Vender	9,622 -109	-1%	-USD 7.18 k	0.14%	81
2025 Q2	USD 618 k	Mantener	9,731	–	–	0.14%	82
2025 Q1	USD 574 k	Comprar	9,731 +62	+0.6%	+USD 3.51 k	0.14%	83
2024 Q4	USD 507 k	Vender	9,669 -202	-2%	-USD 11.1 k	0.13%	87
2024 Q3	USD 568 k	Vender	9,871 -48	-0.5%	-USD 2.65 k	0.13%	86
2024 Q2	USD 526 k	Vender	9,919 -75	-0.8%	-USD 4.08 k	0.13%	85
2024 Q1	USD 544 k	Vender	9,994 -3	-0%	-USD 157	0.14%	83
2023 Q4	USD 521 k	Comprar	9,997 +31	+0.3%	+USD 1.53 k	0.14%	83
2023 Q3	USD 488 k	Mantener	9,966	–	–	0.14%	83
2023 Q2	USD 488 k	Comprar	+9,966	Nuevas	+USD 491 k	0.14%	85

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en EFV: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.1 k, y conservó 7,793 acciones valuadas en USD 617 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 731 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 7,793 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 617 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 944 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 76.1 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.12% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 87.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 731 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.