Cherry Tree Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	616.739 $	Verkaufen	7.793 -944	-11 %	-76.076 $	0,12 %	87
2026 Q2	668.818 $	Verkaufen	8.737 -1.098	-11 %	-85.017 $	0,13 %	86
2026 Q1	731.233 $	Verkaufen	9.835 -196	-2 %	-14.731 $	0,15 %	77
2025 Q4	716.314 $	Kaufen	10.031 +409	+4 %	+28.421 $	0,15 %	83
2025 Q3	652.661 $	Verkaufen	9.622 -109	-1 %	-7.180 $	0,14 %	81
2025 Q2	617.724 $	Halten	9.731	–	–	0,14 %	82
2025 Q1	573.546 $	Kaufen	9.731 +62	+0,6 %	+3.507 $	0,14 %	83
2024 Q4	507.333 $	Verkaufen	9.669 -202	-2 %	-11.063 $	0,13 %	87
2024 Q3	567.879 $	Verkaufen	9.871 -48	-0,5 %	-2.651 $	0,13 %	86
2024 Q2	526.104 $	Verkaufen	9.919 -75	-0,8 %	-4.077 $	0,13 %	85
2024 Q1	543.674 $	Verkaufen	9.994 -3	-0 %	-157 $	0,14 %	83
2023 Q4	520.844 $	Kaufen	9.997 +31	+0,3 %	+1.534 $	0,14 %	83
2023 Q3	487.637 $	Halten	9.966	–	–	0,14 %	83
2023 Q2	487.737 $	Kaufen	+9.966	Neu	+490.591 $	0,14 %	85

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 76.076 $ und hielt danach 7.793 Aktien im Wert von 616.739 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 731.233 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 7.793 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 616.739 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 944 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 76.076 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 87.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 731.233 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .