Centric Wealth Management
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de Centric Wealth Management WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de Centric Wealth Management Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,06 mi Comprar
14.140
+7.080
+100% +US$ 513 mil 0,16% 95
2026
Q1 		US$ 505 mil Comprar
7.060
+17
+0,2% +US$ 1,18 mil 0,1% 130
2025
Q4 		US$ 490 mil Comprar
7.043
+25
+0,4% +US$ 1,65 mil 0,1% 128
2025
Q3 		US$ 455 mil Comprar
7.018
+23
+0,3% +US$ 1,49 mil 0,1% 128
2025
Q2 		US$ 437 mil Vender
6.995
-272
-4% -US$ 16 mil 0,1% 126
2025
Q1 		US$ 433 mil Comprar
7.267
+17
+0,2% +US$ 1,06 mil 0,11% 120
2024
Q4 		US$ 453 mil Comprar
7.250
+22
+0,3% +US$ 1,41 mil 0,12% 120
2024
Q3 		US$ 478 mil Comprar
7.228
+17
+0,2% +US$ 1,02 mil 0,13% 115
2024
Q2 		US$ 446 mil Comprar
7.211
+20
+0,3% +US$ 1,17 mil 0,13% 110
2024
Q1 		US$ 412 mil Comprar
7.191
+19
+0,3% +US$ 1,09 mil 0,13% 105
2023
Q4 		US$ 399 mil Comprar
7.172
+26
+0,4% +US$ 1,34 mil 0,13% 103
2023
Q3 		US$ 363 mil Comprar
7.146
+21
+0,3% +US$ 1,12 mil 0,15% 83
2023
Q2 		US$ 379 mil Vender
7.125
-10
-0,1% -US$ 496 0,15% 81
2023
Q1 		US$ 355 mil Comprar
7.135
+16
+0,2% +US$ 826 0,15% 79
2022
Q4 		US$ 346 mil Comprar
7.119
+30
+0,4% +US$ 1,46 mil 0,18% 75
2022
Q3 		US$ 312 mil Vender
7.089
-1.549
-18% -US$ 75,4 mil 0,12% 94
2022
Q2 		US$ 397 mil Vender
8.638
-48
-0,6% -US$ 2,43 mil 0,15% 93
2022
Q1 		US$ 475 mil Comprar
8.686
+19
+0,2% +US$ 1,03 mil 0,15% 96
2021
Q4 		US$ 488 mil Comprar
8.667
+13
+0,2% +US$ 715 0,16% 98
2021
Q3 		US$ 450 mil Vender
8.654
-1.103
-11% -US$ 58 mil 0,17% 99
2021
Q2 		US$ 511 mil Comprar
9.757
+26
+0,3% +US$ 1,38 mil 0,18% 95
2021
Q1 		US$ 496 mil Vender
9.731
-25
-0,3% -US$ 1,2 mil 0,14% 140
2020
Q4 		US$ 424 mil Vender
9.756
-4.893
-33% -US$ 194 mil 0,13% 136
2020
Q3 		US$ 559 mil Comprar
14.649
+3.349
+30% +US$ 115 mil 0,42% 60
2020
Q2 		US$ 368 mil Vender
11.300
-3.349
-23% -US$ 102 mil 0,19% 95
2020
Q1 		US$ 559 mil Comprar
+14.649
Nova +US$ 542 mil 0,42% 60
2019
Q4 		– Vender
-14.649
Encerrada -US$ 559 mil – 111
2019
Q3 		US$ 559 mil Vender
14.649
-266
-2% -US$ 10,4 mil 0,42% 60
2019
Q2 		US$ 597 mil Comprar
14.915
+54
+0,4% +US$ 2,14 mil 0,52% 52
2019
Q1 		US$ 585 mil Manter
14.861
– – 0,54% 50
2018
Q4 		US$ 510 mil Comprar
+14.861
Nova +US$ 559 mil 0,45% 59

Outros fundos que detêm EZM

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 735 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Centric Wealth Management em EZM no T2 2026

Centric Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) em 100% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 513 mil em ações e elevando a posição para 14.140 ações, avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Centric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EZM no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Centric Wealth Management detinha 14.140 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 1,06 mi.
  • Centric Wealth Management comprou 7.080 ações de WisdomTree US MidCap Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 513 mil.
  • WisdomTree US MidCap Fund representou 0,16% da carteira de Centric Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 95.
  • Centric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Centric Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.