Centric Wealth Management
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de Centric Wealth Management WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centric Wealth Management Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.06 M Comprar
14,140
+7,080
+100% +USD 513 k 0.16% 95
2026
Q1 		USD 505 k Comprar
7,060
+17
+0.2% +USD 1.18 k 0.1% 130
2025
Q4 		USD 490 k Comprar
7,043
+25
+0.4% +USD 1.65 k 0.1% 128
2025
Q3 		USD 455 k Comprar
7,018
+23
+0.3% +USD 1.49 k 0.1% 128
2025
Q2 		USD 437 k Vender
6,995
-272
-4% -USD 16 k 0.1% 126
2025
Q1 		USD 433 k Comprar
7,267
+17
+0.2% +USD 1.06 k 0.11% 120
2024
Q4 		USD 453 k Comprar
7,250
+22
+0.3% +USD 1.41 k 0.12% 120
2024
Q3 		USD 478 k Comprar
7,228
+17
+0.2% +USD 1.02 k 0.13% 115
2024
Q2 		USD 446 k Comprar
7,211
+20
+0.3% +USD 1.17 k 0.13% 110
2024
Q1 		USD 412 k Comprar
7,191
+19
+0.3% +USD 1.09 k 0.13% 105
2023
Q4 		USD 399 k Comprar
7,172
+26
+0.4% +USD 1.34 k 0.13% 103
2023
Q3 		USD 363 k Comprar
7,146
+21
+0.3% +USD 1.12 k 0.15% 83
2023
Q2 		USD 379 k Vender
7,125
-10
-0.1% -USD 496 0.15% 81
2023
Q1 		USD 355 k Comprar
7,135
+16
+0.2% +USD 826 0.15% 79
2022
Q4 		USD 346 k Comprar
7,119
+30
+0.4% +USD 1.46 k 0.18% 75
2022
Q3 		USD 312 k Vender
7,089
-1,549
-18% -USD 75.4 k 0.12% 94
2022
Q2 		USD 397 k Vender
8,638
-48
-0.6% -USD 2.43 k 0.15% 93
2022
Q1 		USD 475 k Comprar
8,686
+19
+0.2% +USD 1.03 k 0.15% 96
2021
Q4 		USD 488 k Comprar
8,667
+13
+0.2% +USD 715 0.16% 98
2021
Q3 		USD 450 k Vender
8,654
-1,103
-11% -USD 58 k 0.17% 99
2021
Q2 		USD 511 k Comprar
9,757
+26
+0.3% +USD 1.38 k 0.18% 95
2021
Q1 		USD 496 k Vender
9,731
-25
-0.3% -USD 1.2 k 0.14% 140
2020
Q4 		USD 424 k Vender
9,756
-4,893
-33% -USD 194 k 0.13% 136
2020
Q3 		USD 559 k Comprar
14,649
+3,349
+30% +USD 115 k 0.42% 60
2020
Q2 		USD 368 k Vender
11,300
-3,349
-23% -USD 102 k 0.19% 95
2020
Q1 		USD 559 k Comprar
+14,649
Nuevas +USD 542 k 0.42% 60
2019
Q4 		– Vender
-14,649
Cerradas -USD 559 k – 111
2019
Q3 		USD 559 k Vender
14,649
-266
-2% -USD 10.4 k 0.42% 60
2019
Q2 		USD 597 k Comprar
14,915
+54
+0.4% +USD 2.14 k 0.52% 52
2019
Q1 		USD 585 k Mantener
14,861
– – 0.54% 50
2018
Q4 		USD 510 k Comprar
+14,861
Nuevas +USD 559 k 0.45% 59

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 735 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Centric Wealth Management en EZM: resumen de T2 2026

Centric Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 100% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 513 k y elevar la posición a 14,140 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

  • Al cierre de T2 2026, Centric Wealth Management tenía 14,140 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 1.06 M.
  • Centric Wealth Management compró 7,080 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 513 k.
  • WisdomTree US MidCap Fund representó 0.16% de la cartera de Centric Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 95.
  • Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Centric Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.