de Castle Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 311 mil	Manter	9.542	–	–	0,1%	105
2026 Q2	US$ 345 mil	Manter	9.542	–	–	0,1%	107
2026 Q1	US$ 277 mil	Manter	9.542	–	–	0,09%	110
2025 Q4	US$ 272 mil	Manter	9.542	–	–	0,09%	110
2025 Q3	US$ 266 mil	Manter	9.542	–	–	0,09%	108
2025 Q2	US$ 241 mil	Vender	9.542 -216	-2%	-US$ 5,11 mil	0,09%	108
2025 Q1	US$ 229 mil	Vender	9.758 -1.216	-11%	-US$ 31 mil	0,09%	114
2024 Q4	US$ 284 mil	Manter	10.974	–	–	0,11%	101
2024 Q3	US$ 283 mil	Manter	10.974	–	–	0,11%	105
2024 Q2	US$ 261 mil	Vender	10.974 -156	-1%	-US$ 3,7 mil	0,13%	104
2024 Q1	US$ 274 mil	Manter	11.130	–	–	0,14%	106
2023 Q4	US$ 263 mil	Manter	11.130	–	–	0,16%	102
2023 Q3	US$ 231 mil	Vender	11.130 -1.260	-10%	-US$ 27,6 mil	0,16%	94
2023 Q2	US$ 271 mil	Vender	12.390 -1.290	-9%	-US$ 26,9 mil	0,19%	91
2023 Q1	US$ 287 mil	Vender	13.680 -904	-6%	-US$ 19,4 mil	0,22%	87
2022 Q4	US$ 295 mil	Vender	14.584 -7.544	-34%	-US$ 155 mil	0,19%	85
2022 Q3	US$ 418 mil	Vender	22.128 -20.260	-48%	-US$ 424 mil	0,25%	67
2022 Q2	US$ 826 mil	Comprar	+42.388	Nova	+US$ 906 mil	0,48%	40

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 42,4 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Wealth Management em SCHA no T3 2026

Castle Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T3 2026, com 9.542 ações avaliadas em US$ 311 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 826 mil em T2 2022. 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Castle Wealth Management detinha 9.542 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 311 mil.
Castle Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,1% da carteira de Castle Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 105.
Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Castle Wealth Management atingiu o pico de US$ 826 mil em T2 2022.
1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.