Castle Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	344.752 $	Halten	9.542	–	–	0,1 %	107
2026 Q1	277.481 $	Halten	9.542	–	–	0,09 %	110
2025 Q4	271.757 $	Halten	9.542	–	–	0,09 %	110
2025 Q3	266.222 $	Halten	9.542	–	–	0,09 %	108
2025 Q2	241.413 $	Verkaufen	9.542 -216	-2 %	-5.106 $	0,09 %	108
2025 Q1	228.630 $	Verkaufen	9.758 -1.216	-11 %	-30.994 $	0,09 %	114
2024 Q4	283.788 $	Halten	10.974	–	–	0,11 %	101
2024 Q3	282.581 $	Halten	10.974	–	–	0,11 %	105
2024 Q2	261.237 $	Verkaufen	10.974 -156	-1 %	-3.698 $	0,13 %	104
2024 Q1	274.021 $	Halten	11.130	–	–	0,14 %	106
2023 Q4	262.891 $	Halten	11.130	–	–	0,16 %	102
2023 Q3	230.503 $	Verkaufen	11.130 -1.260	-10 %	-27.649 $	0,16 %	94
2023 Q2	271.341 $	Verkaufen	12.390 -1.290	-9 %	-26.887 $	0,19 %	91
2023 Q1	286.802 $	Verkaufen	13.680 -904	-6 %	-19.430 $	0,22 %	87
2022 Q4	295.399 $	Verkaufen	14.584 -7.544	-34 %	-154.597 $	0,19 %	85
2022 Q3	418.000 $	Verkaufen	22.128 -20.260	-48 %	-423.742 $	0,25 %	67
2022 Q2	826.000 $	Kaufen	+42.388	Neu	+906.158 $	0,48 %	40

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management hielt seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 mit 9.542 Aktien im Wert von 344.752 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 826.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.356 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 9.542 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 344.752 $.
Castle Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab U.S Small- Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 107.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2022 mit 826.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.356 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .