de Castle Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 311 k	Mantener	9,542	–	–	0.1%	105
2026 Q2	USD 345 k	Mantener	9,542	–	–	0.1%	107
2026 Q1	USD 277 k	Mantener	9,542	–	–	0.09%	110
2025 Q4	USD 272 k	Mantener	9,542	–	–	0.09%	110
2025 Q3	USD 266 k	Mantener	9,542	–	–	0.09%	108
2025 Q2	USD 241 k	Vender	9,542 -216	-2%	-USD 5.11 k	0.09%	108
2025 Q1	USD 229 k	Vender	9,758 -1,216	-11%	-USD 31 k	0.09%	114
2024 Q4	USD 284 k	Mantener	10,974	–	–	0.11%	101
2024 Q3	USD 283 k	Mantener	10,974	–	–	0.11%	105
2024 Q2	USD 261 k	Vender	10,974 -156	-1%	-USD 3.7 k	0.13%	104
2024 Q1	USD 274 k	Mantener	11,130	–	–	0.14%	106
2023 Q4	USD 263 k	Mantener	11,130	–	–	0.16%	102
2023 Q3	USD 231 k	Vender	11,130 -1,260	-10%	-USD 27.6 k	0.16%	94
2023 Q2	USD 271 k	Vender	12,390 -1,290	-9%	-USD 26.9 k	0.19%	91
2023 Q1	USD 287 k	Vender	13,680 -904	-6%	-USD 19.4 k	0.22%	87
2022 Q4	USD 295 k	Vender	14,584 -7,544	-34%	-USD 155 k	0.19%	85
2022 Q3	USD 418 k	Vender	22,128 -20,260	-48%	-USD 424 k	0.25%	67
2022 Q2	USD 826 k	Comprar	+42,388	Nuevas	+USD 906 k	0.48%	40

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Castle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T3 2026, con 9,542 acciones por un valor de USD 311 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 826 k en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Castle Wealth Management tenía 9,542 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 311 k.
Castle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Castle Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 105.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 826 k en T2 2022.
Al cierre de T3 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.