de Castle Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,93 mi	Comprar	3.919 +762	+24%	+US$ 555 mil	0,87%	37
2026 Q1	US$ 2,06 mi	Vender	3.157 -26	-0,8%	-US$ 17,8 mil	0,67%	40
2025 Q4	US$ 2,18 mi	Vender	3.183 -60	-2%	-US$ 40,7 mil	0,72%	40
2025 Q3	US$ 2,17 mi	Vender	3.243 -208	-6%	-US$ 134 mil	0,73%	41
2025 Q2	US$ 2,14 mi	Vender	3.451 -1.248	-27%	-US$ 717 mil	0,78%	38
2025 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	4.699 -89	-2%	-US$ 52,6 mil	1,03%	31
2024 Q4	US$ 2,82 mi	Vender	4.788 -321	-6%	-US$ 190 mil	1,11%	29
2024 Q3	US$ 2,95 mi	Manter	5.109	–	–	1,18%	28
2024 Q2	US$ 2,8 mi	Vender	5.109 -19	-0,4%	-US$ 10 mil	1,34%	26
2024 Q1	US$ 2,7 mi	Vender	5.128 -292	-5%	-US$ 146 mil	1,41%	27
2023 Q4	US$ 2,59 mi	Vender	5.420 -558	-9%	-US$ 250 mil	1,55%	24
2023 Q3	US$ 2,58 mi	Comprar	5.978 +2.165	+57%	+US$ 968 mil	1,84%	21
2023 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	3.813 -1.021	-21%	-US$ 430 mil	1,19%	27
2023 Q1	US$ 1,99 mi	Vender	4.834 -19.024	-80%	-US$ 7,63 mi	1,54%	23
2022 Q4	US$ 9,17 mi	Comprar	23.858 +612	+3%	+US$ 236 mil	5,77%	4
2022 Q3	US$ 8,34 mi	Vender	23.246 -1.996	-8%	-US$ 797 mil	5,06%	4
2022 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	+25.242	Nova	+US$ 10,4 mi	5,57%	3

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Wealth Management em IVV no T2 2026

Castle Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 555 mil em ações e elevando a posição para 3.919 ações, avaliadas em US$ 2,93 mi. A posição representa 0,87% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,6 mi em T2 2022. 4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Castle Wealth Management detinha 3.919 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 2,93 mi.
Castle Wealth Management comprou 762 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 555 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,87% da carteira de Castle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 37.
Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Castle Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,6 mi em T2 2022.
4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.