de Castle Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.93 M	Comprar	3,919 +762	+24%	+USD 555 k	0.87%	37
2026 Q1	USD 2.06 M	Vender	3,157 -26	-0.8%	-USD 17.8 k	0.67%	40
2025 Q4	USD 2.18 M	Vender	3,183 -60	-2%	-USD 40.7 k	0.72%	40
2025 Q3	USD 2.17 M	Vender	3,243 -208	-6%	-USD 134 k	0.73%	41
2025 Q2	USD 2.14 M	Vender	3,451 -1,248	-27%	-USD 717 k	0.78%	38
2025 Q1	USD 2.64 M	Vender	4,699 -89	-2%	-USD 52.6 k	1.03%	31
2024 Q4	USD 2.82 M	Vender	4,788 -321	-6%	-USD 190 k	1.11%	29
2024 Q3	USD 2.95 M	Mantener	5,109	–	–	1.18%	28
2024 Q2	USD 2.8 M	Vender	5,109 -19	-0.4%	-USD 10 k	1.34%	26
2024 Q1	USD 2.7 M	Vender	5,128 -292	-5%	-USD 146 k	1.41%	27
2023 Q4	USD 2.59 M	Vender	5,420 -558	-9%	-USD 250 k	1.55%	24
2023 Q3	USD 2.58 M	Comprar	5,978 +2,165	+57%	+USD 968 k	1.84%	21
2023 Q2	USD 1.7 M	Vender	3,813 -1,021	-21%	-USD 430 k	1.19%	27
2023 Q1	USD 1.99 M	Vender	4,834 -19,024	-80%	-USD 7.63 M	1.54%	23
2022 Q4	USD 9.17 M	Comprar	23,858 +612	+3%	+USD 236 k	5.77%	4
2022 Q3	USD 8.34 M	Vender	23,246 -1,996	-8%	-USD 797 k	5.06%	4
2022 Q2	USD 9.6 M	Comprar	+25,242	Nuevas	+USD 10.4 M	5.57%	3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IVV: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 555 k y elevar la posición a 3,919 acciones con un valor de USD 2.93 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 3,919 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.93 M.
Castle Wealth Management compró 762 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 555 k.
iShares Core S&P 500 ETF representó 0.87% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 37.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.