de Castle Wealth Management Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Wealth Management Detalhes da ação IVOO Atividade dos fundos em IVOO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 758 mil	Vender	5.812 -293	-5%	-US$ 36,4 mil	0,22%	76
2026 Q1	US$ 698 mil	Vender	6.105 -149	-2%	-US$ 17,5 mil	0,23%	72
2025 Q4	US$ 699 mil	Vender	6.254 -847	-12%	-US$ 93,9 mil	0,23%	72
2025 Q3	US$ 784 mil	Vender	7.101 -1.087	-13%	-US$ 118 mil	0,26%	69
2025 Q2	US$ 860 mil	Comprar	8.188 +2.469	+43%	+US$ 245 mil	0,31%	66
2025 Q1	US$ 564 mil	Vender	5.719 -256	-4%	-US$ 26,9 mil	0,22%	71
2024 Q4	US$ 630 mil	Vender	5.975 -360	-6%	-US$ 39,1 mil	0,25%	71
2024 Q3	US$ 671 mil	Vender	6.335 -70	-1%	-US$ 7,15 mil	0,27%	70
2024 Q2	US$ 637 mil	Vender	6.405 -568	-8%	-US$ 56,6 mil	0,31%	68
2024 Q1	US$ 718 mil	Vender	6.973 -560	-7%	-US$ 53,7 mil	0,38%	63
2023 Q4	US$ 708 mil	Vender	7.533 -958	-11%	-US$ 82,4 mil	0,42%	58
2023 Q3	US$ 720 mil	Vender	8.491 -323	-4%	-US$ 28,7 mil	0,51%	49
2023 Q2	US$ 783 mil	Vender	8.814 -4.096	-32%	-US$ 345 mil	0,55%	44
2023 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	12.910 -1.284	-9%	-US$ 111 mil	0,85%	33
2022 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	14.194 -1.276	-8%	-US$ 104 mil	0,73%	31
2022 Q3	US$ 1,16 mi	Comprar	15.470 +9.286	+150%	+US$ 760 mil	0,7%	32
2022 Q2	US$ 473 mil	Comprar	+6.184	Nova	+US$ 517 mil	0,28%	65

Outros fundos que detêm IVOO

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de US$ 7,39 bi 20,5% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 2,53 bi 37,62% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de US$ 377 mi 24,51% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Wealth Management em IVOO no T2 2026

Castle Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,4 mil e ficando com 5.812 ações avaliadas em US$ 758 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVOO no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2022. 346 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVOO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Castle Wealth Management detinha 5.812 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF, no valor de US$ 758 mil.
Castle Wealth Management vendeu 293 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,4 mil.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representou 0,22% da carteira de Castle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 76.
Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF de Castle Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2022.
346 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.