de Castle Wealth Management Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 758 k	Vender	5,812 -293	-5%	-USD 36.4 k	0.22%	76
2026 Q1	USD 698 k	Vender	6,105 -149	-2%	-USD 17.5 k	0.23%	72
2025 Q4	USD 699 k	Vender	6,254 -847	-12%	-USD 93.9 k	0.23%	72
2025 Q3	USD 784 k	Vender	7,101 -1,087	-13%	-USD 118 k	0.26%	69
2025 Q2	USD 860 k	Comprar	8,188 +2,469	+43%	+USD 245 k	0.31%	66
2025 Q1	USD 564 k	Vender	5,719 -256	-4%	-USD 26.9 k	0.22%	71
2024 Q4	USD 630 k	Vender	5,975 -360	-6%	-USD 39.1 k	0.25%	71
2024 Q3	USD 671 k	Vender	6,335 -70	-1%	-USD 7.15 k	0.27%	70
2024 Q2	USD 637 k	Vender	6,405 -568	-8%	-USD 56.6 k	0.31%	68
2024 Q1	USD 718 k	Vender	6,973 -560	-7%	-USD 53.7 k	0.38%	63
2023 Q4	USD 708 k	Vender	7,533 -958	-11%	-USD 82.4 k	0.42%	58
2023 Q3	USD 720 k	Vender	8,491 -323	-4%	-USD 28.7 k	0.51%	49
2023 Q2	USD 783 k	Vender	8,814 -4,096	-32%	-USD 345 k	0.55%	44
2023 Q1	USD 1.09 M	Vender	12,910 -1,284	-9%	-USD 111 k	0.85%	33
2022 Q4	USD 1.16 M	Vender	14,194 -1,276	-8%	-USD 104 k	0.73%	31
2022 Q3	USD 1.16 M	Comprar	15,470 +9,286	+150%	+USD 760 k	0.7%	32
2022 Q2	USD 473 k	Comprar	+6,184	Nuevas	+USD 517 k	0.28%	65

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 2528 M 37.62% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IVOO: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management redujo su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.4 k, y conservó 5,812 acciones valuadas en USD 758 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVOO en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 5,812 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 758 k.
Castle Wealth Management vendió 293 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.4 k.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.22% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 76.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.