de Cascade Financial Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Cascade Financial Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,23 mi	Vender	31.915 -676	-2%	-US$ 45,2 mil	0,19%	80
2026 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	32.591 -45	-0,1%	-US$ 2,86 mil	0,21%	80
2025 Q4	US$ 1,94 mi	Manter	32.636	–	–	0,2%	82
2025 Q3	US$ 1,9 mi	Vender	32.636 -2.523	-7%	-US$ 144 mil	0,22%	83
2025 Q2	US$ 1,9 mi	Vender	35.159 -3.397	-9%	-US$ 173 mil	0,23%	84
2025 Q1	US$ 1,99 mi	Manter	38.556	–	–	0,25%	72
2024 Q4	US$ 2,15 mi	Comprar	38.556 +1.210	+3%	+US$ 69,2 mil	0,28%	64
2024 Q3	US$ 2,06 mi	Manter	37.346	–	–	0,26%	63
2024 Q2	US$ 1,94 mi	Manter	37.346	–	–	0,25%	64
2024 Q1	US$ 1,92 mi	Comprar	+37.346	Nova	+US$ 1,92 mi	0,28%	61

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cascade Financial Partners em DFAT no T2 2026

Cascade Financial Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 45,2 mil e ficando com 31.915 ações avaliadas em US$ 2,23 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

Cascade Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Cascade Financial Partners detinha 31.915 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,23 mi.
Cascade Financial Partners vendeu 676 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 45,2 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,19% da carteira de Cascade Financial Partners em T2 2026, sua posição nº 80.
Cascade Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cascade Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.