Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação VLUE Atividade dos fundos em VLUE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 41,2 mi Comprar
289.852
+57.598
+25% +US$ 8,45 mi 0,11% 177
2025
Q4 		US$ 31,8 mi Vender
232.254
-5.698
-2% -US$ 748 mil 0,09% 207
2025
Q3 		US$ 29,8 mi Comprar
237.952
+44.653
+23% +US$ 5,26 mi 0,09% 192
2025
Q2 		US$ 21,9 mi Vender
193.299
-647
-0,3% -US$ 68,3 mil 0,08% 219
2025
Q1 		US$ 20,7 mi Comprar
193.946
+25.681
+15% +US$ 2,8 mi 0,08% 217
2024
Q4 		US$ 17,8 mi Vender
168.265
-9.866
-6% -US$ 1,09 mi 0,07% 223
2024
Q3 		US$ 19,4 mi Vender
178.131
-7.920
-4% -US$ 836 mil 0,08% 212
2024
Q2 		US$ 19,2 mi Vender
186.051
-20.401
-10% -US$ 2,11 mi 0,09% 202
2024
Q1 		US$ 22,4 mi Comprar
206.452
+4.266
+2% +US$ 437 mil 0,11% 182
2023
Q4 		US$ 20,5 mi Vender
202.186
-176.185
-47% -US$ 16,4 mi 0,11% 180
2023
Q3 		US$ 34,3 mi Vender
378.371
-14.723
-4% -US$ 1,39 mi 0,21% 93
2023
Q2 		US$ 36,9 mi Vender
393.094
-53.156
-12% -US$ 4,84 mi 0,23% 79
2023
Q1 		US$ 41,3 mi Vender
446.250
-608.485
-58% -US$ 57,3 mi 0,28% 68
2022
Q4 		US$ 96,1 mi Vender
1.054.735
-25.523
-2% -US$ 2,34 mi 0,71% 27
2022
Q3 		US$ 88,4 mi Vender
1.080.258
-50.675
-4% -US$ 4,7 mi 0,7% 22
2022
Q2 		US$ 102 mi Vender
1.130.933
-776.406
-41% -US$ 76,8 mi 0,79% 19
2022
Q1 		US$ 199 mi Vender
1.907.339
-1.598.547
-46% -US$ 171 mi 1,41% 10
2021
Q4 		US$ 384 mi Comprar
+3.505.886
Nova +US$ 369 mi 2,7% 5
2021
Q2 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2021
Q1 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2020
Q4 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,2% 5
2020
Q3 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,2% 5
2020
Q2 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2020
Q1 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2019
Q4 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2019
Q3 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,21% 5
2019
Q2 		US$ 403 mi Manter
3.835.171
– – 3,2% 5
2019
Q1 		US$ 403 mi Comprar
3.835.171
+2.726.775
+246% +US$ 216 mi 3,21% 5
2018
Q4 		US$ 80,4 mi Comprar
1.108.396
+278.279
+34% +US$ 22,5 mi 2,01% 6
2018
Q3 		US$ 72,9 mi Comprar
830.117
+384.161
+86% +US$ 33,2 mi 1,86% 7
2018
Q2 		US$ 36,8 mi Comprar
445.956
+288.496
+183% +US$ 24,2 mi 1,21% 11
2018
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
157.460
+83.572
+113% +US$ 7,11 mi 0,51% 55
2017
Q4 		US$ 6,18 mi Comprar
73.888
+50.932
+222% +US$ 4,12 mi 0,27% 71
2017
Q3 		US$ 1,78 mi Comprar
22.956
+22.054
+2.445% +US$ 1,66 mi 0,08% 167
2017
Q2 		US$ 66 mil Comprar
+902
Nova +US$ 66,1 mil ﹤0,01% 439

Outros fundos que detêm VLUE

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,99 bi 30,41% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em VLUE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) em 25% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 8,45 mi em ações e elevando a posição para 289.852 ações, avaliadas em US$ 41,2 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 177.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em VLUE no T2 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 403 mi em T2 2021. 554 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLUE no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 289.852 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF, no valor de US$ 41,2 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 57.598 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 8,45 mi.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representou 0,11% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 177.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Value Factor ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 403 mi em T2 2021.
  • 554 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Value Factor ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.