Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción VLUE Actividad de fondos de VLUE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 41.2 M Comprar
289,852
+57,598
+25% +USD 8.45 M 0.11% 177
2025
Q4 		USD 31.8 M Vender
232,254
-5,698
-2% -USD 748 k 0.09% 207
2025
Q3 		USD 29.8 M Comprar
237,952
+44,653
+23% +USD 5.26 M 0.09% 192
2025
Q2 		USD 21.9 M Vender
193,299
-647
-0.3% -USD 68.3 k 0.08% 219
2025
Q1 		USD 20.7 M Comprar
193,946
+25,681
+15% +USD 2.8 M 0.08% 217
2024
Q4 		USD 17.8 M Vender
168,265
-9,866
-6% -USD 1.09 M 0.07% 223
2024
Q3 		USD 19.4 M Vender
178,131
-7,920
-4% -USD 836 k 0.08% 212
2024
Q2 		USD 19.2 M Vender
186,051
-20,401
-10% -USD 2.11 M 0.09% 202
2024
Q1 		USD 22.4 M Comprar
206,452
+4,266
+2% +USD 437 k 0.11% 182
2023
Q4 		USD 20.5 M Vender
202,186
-176,185
-47% -USD 16.4 M 0.11% 180
2023
Q3 		USD 34.3 M Vender
378,371
-14,723
-4% -USD 1.39 M 0.21% 93
2023
Q2 		USD 36.9 M Vender
393,094
-53,156
-12% -USD 4.84 M 0.23% 79
2023
Q1 		USD 41.3 M Vender
446,250
-608,485
-58% -USD 57.3 M 0.28% 68
2022
Q4 		USD 96.1 M Vender
1,054,735
-25,523
-2% -USD 2.34 M 0.71% 27
2022
Q3 		USD 88.4 M Vender
1,080,258
-50,675
-4% -USD 4.7 M 0.7% 22
2022
Q2 		USD 102 M Vender
1,130,933
-776,406
-41% -USD 76.8 M 0.79% 19
2022
Q1 		USD 199 M Vender
1,907,339
-1,598,547
-46% -USD 171 M 1.41% 10
2021
Q4 		USD 384 M Comprar
+3,505,886
Nuevas +USD 369 M 2.7% 5
2021
Q2 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2021
Q1 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2020
Q4 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.2% 5
2020
Q3 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.2% 5
2020
Q2 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2020
Q1 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2019
Q4 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2019
Q3 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.21% 5
2019
Q2 		USD 403 M Mantener
3,835,171
– – 3.2% 5
2019
Q1 		USD 403 M Comprar
3,835,171
+2,726,775
+246% +USD 216 M 3.21% 5
2018
Q4 		USD 80.4 M Comprar
1,108,396
+278,279
+34% +USD 22.5 M 2.01% 6
2018
Q3 		USD 72.9 M Comprar
830,117
+384,161
+86% +USD 33.2 M 1.86% 7
2018
Q2 		USD 36.8 M Comprar
445,956
+288,496
+183% +USD 24.2 M 1.21% 11
2018
Q1 		USD 12.9 M Comprar
157,460
+83,572
+113% +USD 7.11 M 0.51% 55
2017
Q4 		USD 6.18 M Comprar
73,888
+50,932
+222% +USD 4.12 M 0.27% 71
2017
Q3 		USD 1.78 M Comprar
22,956
+22,054
+2,445% +USD 1.66 M 0.08% 167
2017
Q2 		USD 66 k Comprar
+902
Nuevas +USD 66.1 k ﹤0.01% 439

Otros fondos que tienen VLUE en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en VLUE: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) en 25% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 8.45 M y elevar la posición a 289,852 acciones con un valor de USD 41.2 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #177.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en VLUE en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 403 M en T2 2021. Al cierre de T1 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VLUE.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 289,852 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF con un valor de USD 41.2 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 57,598 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 8.45 M.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representó 0.11% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 177.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares MSCI USA Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 403 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.